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聯電以轉投資的聯詠持股作為交換標的發行4億美元海外可轉債，溢價幅度達50%，引起業界議論。（記者洪友芳攝）
以聯詠持股定價發行4億美元可轉債
〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電 （2303）日前完成以轉投資的聯詠（3034）持股作為交換標的4億美元海外無擔保可交換公司債定價，溢價幅度達50%，選擇轉換年限達5年，且年利率為負0.625%，溢價幅度創國內可交換債及可轉換債發行市場最高；驅動IC業界指聯詠股價需達近800元，買該可轉債的投資人才有利可圖，聯電是否會在代工價格與產能分配獨厚聯詠，帶動聯詠更有獲利空間，值得觀察。
溢價幅度達50%
聯詠是從聯電衍生出的驅動IC設計公司，目前聯電持有聯詠1.64萬張、持股比2.7%，為大股東之一。聯電表示，為了擴產籌資，公司認為以持股作為交換標的4億美元海外無擔保可交換公司債的方式，溢價幅度達50%，相較於直接賣股，將可取得更多的資金，不失為進可攻退可守的籌資管道。
聯電並表示，此次發行以聯詠持股作為交換標的海外可轉換債，交換價格為每股731.25元，以聯詠29日收盤價487.5元計算，溢價幅度達50%。預定發行日期為7月7日。
驅動IC業界對此議論紛紛，指聯詠股價需達近800元，可轉債的投資人才有利可圖，昨聯詠收盤價為503元。目前晶圓代工仍缺產能，聯電恐會在產能分配獨厚聯詠；但聯電強調，公司不管在產能或代工價格向來都公平對待客戶，不會獨厚單一公司，公司本業在晶圓代工，也不會去拉抬聯詠股價靠資本獲利。
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