晴時多雲

〈財經週報-時事求是〉純網銀與一般商銀的數位競爭

2021/05/17 05:30

過去一年來,傳統銀行的數位帳戶每季約增加80萬戶,純網銀樂天與LINE Bank上線後,仍未衝擊傳統銀行的營運。(資料照)

■魏錫賓

疫情再度來襲,且此次更為兇猛,迫使官方強制或民眾自主採取了一些限制移動的措施與行為,也再一次讓數位化可能更迅速地落實在生產與生活的各個層面,而主控金流的金融服務業,剛好進行著搶奪市場的數位競爭。

純網銀切入利基空間 商業銀行直搗科技核心

亞馬遜(Amazon)帶動線上購物、特斯拉(Tesla)先攻電動車,賣的都是一般消費商品,現在卻均為全球科技業龍頭;以新思維與策略挑戰傳統大廠的競爭模式,於許多行業中此起彼落。在金融業,數位銀行、網路安全、金融科技、區塊鏈技術都是時尚用語,純網銀切入利基空間,一般商業銀行則直搗科技核心,雙方正面對決擦出火花。

新舊、虛實不同組合的各種商業模式,重新定義了行業的範圍,即使是受到最多保護與監管、獲利可觀的金融業,也無法置身於科技轉型的趨勢外;只是市場的競逐能力,還在等待消費者裁判。

在金管會開放三家純網銀設立前,傳統銀行就趁著疫情的遠距生活風,積極搶進線上金融業務。根據金管會統計,2019年底數位存款帳戶開戶數為338萬戶,在2020年疫情推波助瀾下,2021年3月底的開戶數已成長至728萬戶,僅15個月就成長了115%。傳統銀行跨足數位服務的腳步加快,使數位滲透率持續上升,剛加入競爭的純網銀則尚僅占近4萬戶。

純網銀占比仍低 傳統銀行數位帳戶遽增

觀察過去一年多來的發展,一般銀行的數位帳戶從2019年第3季後,就都以每季約80萬戶的數量在增加,即使純網銀樂天於2021年1月加入營運,也未改變這樣的趨勢,而憑藉LINE擁有2千萬會員的連線銀行4月上線後,雖迅速開拓開戶人數,但占比仍低,仍未衝擊傳統銀行的營運目標。

銀行搶攻數位服務的想法不同,也造成數位帳戶開戶量的分歧。台新銀行在2021年3月底以約250萬戶穩居第1名,較2019年底又增加約70萬戶,第2名的國泰世華112萬戶,也較2019年底提高了約70萬戶,王道銀行則不以新開戶數為優先考量,一年多來仍只有40餘萬戶,排名從第3名掉至第5名;前10名中,增加速度最快的是聯邦銀行,同期間由約1萬戶,增至22萬餘戶,反應了經營者的策略思維之差異。

先提高客戶數量,再以生活圈、生態圈模式留住顧客,不僅是純網銀的策略;傳統銀行不懼純網銀的挑戰,利用各種優惠先搶攻市占,最直接為高利活存及轉帳免手續費。在定存利率不到1%的現在,聯邦銀行數位帳戶New New Bank推出活期儲蓄存款最高2%、台新Richart、一銀iLEO、遠東商銀Bankee等,也都有1%以上的優惠利率。

雖然都是線上服務,純網銀與傳統銀行的思考方式與目標客戶群仍有不同。純網銀業者認為,即使提供的金融商品與業務類似,但彼此客戶群其實有差異,年輕世代與生活模式較自由彈性者,容易被新服務提供者吸引。

雙方激戰擦出火花 新服務更便利更快速

數位爭戰是網路世代的現象,線上線下開拓了更多可能;純網銀與傳統商業銀行的競爭,將不會止於存款客戶的資金移動。在科技與金融的連結中,應會激發出比速度及便利更多的服務模式。

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