晴時多雲

〈財經週報-全球財經趨勢〉生產基地大遷徙 中國世界工廠時代已結束

2020/10/18 05:30

一名工人在印度諾伊達的拉瓦工廠裝配智慧手機。 (彭博)

編譯楊芙宜/特譯

一場讓全球確診感染逾3,800萬人、超過108萬人死亡的武漢肺炎爆發大流行疫情後,加上美中貿易戰延燒2年多、以及中國生產成本不斷升高的趨勢,製造業分工模式發生大變革,多元化布局新生產基地開始出現更清晰線索:例如,印度鎖定成為智慧手機廠牌聚集的新製造中心,東南亞預計2030年可望成為筆記型電腦的最大產地,尤其以越南和泰國為中心;中國作為「單一」世界工廠的分工邏輯已成過去式。

此外,武肺爆發後造成世界供應的「斷鏈」、「碎鏈」現象,也加速製造業「短鏈革命」及在地化布局。製造業應對大國衝突下的貿易壁壘四起、「世界不再是平的」困境,企業在這波接近市場在地布局的「去全球化」趨勢下,生產基地正進行大遷徙。

企業去全球化 接近市場在地布局

根據麥肯錫全球研究所(MGI)研究報告,貿易戰、網路攻擊、大流性傳染病疫情及氣候變遷的威脅下,企業未來3到5年可能會將全球25%的產品,移往新的國家生產,估計將轉移至新地區生產的產品約占2018年全球貿易的16%至26%,價值約達2.9兆至4.6兆美元(約台幣84.1兆至133.4兆元)。

這份報告分析13種產業的325家公司,凸顯了武肺危機迫使企業重新思考全球經濟依賴即時供應鏈的程度。MGI合夥人隆德(Susan Lund)表示,新冠病毒疫情可謂「所有供應鏈衝擊之母」,若出現模擬的供應中斷衝擊到企業營運的最嚴重情境,可能造成全球逾5兆美元的經濟損失。

MGI先前對全球供應鏈領袖的訪調結果顯示,企業針對供應鏈受到擾斷的應對6項策略包括:拓展原料來源(53%)、提高關鍵產品庫存(47%)、鄰近地區尋找及增加供應商(40%)、推動供應鏈區域化(38%)、減少產品組合庫存單位數量(30%)、提供供應鏈既有庫存(27%)。

MGI報告指出,通訊設備、服裝、石油產品、運輸設備及採礦等5種產業年出口額總計4.4兆美元,約占全球貿易的四分之一,卻最容易暴露於傳染病疫情、大規模網攻、貿易紛爭、洪水、熱壓、地層活動等6類衝擊。

報告說,在成本考量與及政府要求企業更能自給自足的壓力下,可能迫使製藥及服飾業把半數以上的生產轉移到新的國家;例如,紡織 、服飾與家具等勞力密集產業,有充分理由把生產從中國移往孟加拉、越南、印度或是衣索匹亞等國家。不過,根據MGI合夥人隆德,半導體等高科技領域則和製造業生產基地遷移趨勢相反,更聚焦在台灣、南韓既有產業聚落,主因涉及資本投資規模龐大、巨大的規模經濟,以及高度專業化。

印度製造 吸引手機品牌設廠

彭博報導,印度莫迪政府正試圖以「生產相關獎勵(PLI)」計畫,吸引世界上最大智慧手機品牌在當地設廠,在當地組裝生產手機,以「印度製造」外銷供應全球,尤其希望吸引將生產線分散、轉移到中國以外的公司,包括蘋果iPhone代工組裝商在內。印度政府希望獲得PLI計畫補助的企業,未來5年能在當地創造出20萬人以上的就業機會。

越南、泰國 將成筆電最大生產地

印度政府本月6日公布,16家企業已獲得核准參與PLI方案,包含蘋果供應商鴻海、緯創、和碩、三星電子,以及印度5家手機製造商和6家電子元件製造商如Lava、Padget Electronics、UTL Neolyncs和Optiemus Electronics。這16家企業預計未來5年將在印度生產手機和電子零組件、價值總計10.5兆盧比(約台幣4.15兆元),其中約6成生產、價值6.5兆盧比的產品將用於出口。

印度2019年手機生產量達到3.3億支,是2014年的5.5倍;在莫迪政府推出PLI等「印度製造」相關的優惠政策後,今年手機生產量預計將大幅成長。

台灣資策會產業情報研究所(MIC)日前調查顯示,到2030年,以越南和泰國為中心的東南亞地區將占全球筆記型電腦生產的5成,屆時將超過生產降至4成的中國,而成為世界最大型筆電生產地。

日經新聞報導,全球2019年筆電市場規模每年約1.6億台,9成在中國進行生產,其中大多數為台灣企業在中國生產筆電。根據MIC調查,台灣電子代工商緯創資通預定在越南代工生產外銷美國企業的筆電;仁寶電腦也考慮在越南進行生產。

此外,報導指出,世界第3大電子代工商廣達電腦則預計將在泰國進行生產;世界最大電子代工企業鴻海集團也傳出可能在越南啟動筆電生產。

資策會產業情報研究所資深總監陳子昂先前受訪指出,全球最大消費市場美國基於資安、國防考量,要求供應鏈「去中化」(China-free),加上關稅貿易壓力,台灣資訊電子、網通透過擴充產能,將生產基地移往東南亞,在中國生產的比重從9成以上分別降至80%、70%,種種推力正解構、重構全球供應鏈。

中國聯想電腦 也在日本生產交貨

就連中國個人電腦(PC)品牌聯想10月起也開始在日本生產部分的高階電腦「工作站(workstation)」產品,主要考量改在日本山形縣NEC個人電腦公司的米澤工廠生產後,最短5個工作日即可交貨,不必像以往在中國等地生產時、從接訂單到交貨需耗時長達2週以上。



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