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穩懋不認同是去中化受害產業，董事長陳進財更表示「第三季會更旺」。（資料照）
記者張慧雯／專題報導
去中化受害股到底有那些？簡言之，主要以「華為供應鏈」、「浪潮供應鏈」居多。投信業者認為，去中化衝擊最大的就是華為、浪潮本身，其次是相關供應鏈。近期外資報告則點名信驊（5274）、穩懋（3105）、南電（8046）、群創（3481）、敦泰（3545）等，但其實業者本身並不認同。
保德信高成長基金經理人葉獻文表示，去中化企業如華為禁令後，由其他台廠替補華為缺口，一來一往，就整體而言對於台灣影響並不顯著；聯邦投信投資研究處經理洪威也指出，去中化受害股以華為概念股來蓋棺論定其實不精確，畢竟好的公司就算不能賣給華為、也能賣給別的客戶，而目前從營收來看，尚無出現明顯下滑的趨勢。
浪潮拖累 外資降信驊目標價
除了華為禁令外，美國日前也祭出出口限制，全球處理器龍頭英特爾6月30日起暫停出貨給全球第三大伺服器品牌廠中國浪潮集團，使得浪潮成為繼華為之後，第二家受到出口限制的中國企業，由於浪潮為IC設計信驊大客戶，導致信驊股價在千金股中表現較為弱勢。
台廠影響 估Q4才顯現
此外，也有歐系外資點名在「去中化」過程中，以華為為主要客戶的穩懋（3105）、南電（8046）、群創（3481）、敦泰（3545）受害。但穩懋法說會時就表示，雖然無法對單一客戶表示意見，但就接單來看並不覺得有差異，穩懋今年1-6月單月營收一直維持在20億元上下，董事長陳進財日前更表示「第三季會更旺」；同樣的，南電第二季營收還創下近6年新高紀錄。法人預估第三季還會更好，群創也出來喊話「第三季面板需求向上」。
法人認為，去中化受害股固然以華為概念股為主，但企業若調整得宜，影響未必很大；也有法人分析，或許「受害股」會在第4季才會出現較明顯的營收下滑，至少從目前營收還很難判定。
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