Nokia概念股因去中化受惠。圖為鴻海。(資料照)
記者張慧雯/專題報導
美中貿易戰自去年開始引爆,美國除對中國加徵關稅,範圍涵蓋2,500億美元各種項目外,更進一步演變為「科技戰」,要求零組件業者「去中國化」,再加上武漢肺炎爆發,「去中化」態勢越演越烈。
華為提早拉貨 業者感受不到淡季
法人分析,「去中化」的華為禁令實際上涵蓋全球所有高端晶片製造商,將直接重創華為智慧型手機和5G等主要業務,也使得華為在禁令實施前積極向台廠拉貨,讓不少台廠根本感受不到「甚麼是淡季」!
但業者也透露,事實上早在去年美國商務部基於國家安全的考量,就已經將華為及子公司納入出口管制「實體名單」(Entity List)中,就是不讓美國高科技晶片賣給華為,連同使用「美國設備或技術的晶片廠」也通通不准賣!
對於全球企業「去中化」的趨勢。法人則預估,美國加強限制對中國技術出口,更形同於限制資金投資中國。對台廠來說,預估除有轉單效益外,廠商更可能因貿易戰問題將廠房移回台灣,支撐投資穩定成長,對維持台灣經濟成長相當有幫助。
至於「去中化」後到底誰受惠?聯邦投信投資研究處經理洪威表示,「去中化」過程中最直接受惠的一定是美國企業如AT&T,接下來則是如Nokia、Ericsson等;群益投信也認為率先受惠的就是華為對手供應鏈(如中興、Nokia、易利信),至於野村投信則指出,其實包括IC設計、安控等也都在「去中化」過程中受惠。
Nokia、Ericsson概念股+安控股受惠
若要論台股個股那些受惠?市場人士分析,Nokia過去與多家台廠合作緊密,Nokia概念股包括鴻海(2317)、台達電(2308)、正崴(2392)、廣達(2382)、康舒(6282)、合勤控(3704)、啟碁(6285)等,而Ericsson概念股則包括先豐(5349)、楠梓電(2316)轉投資滬電、金像電(2368)等,這些業者都直接供貨Ericsson的5G基地台關鍵PCB用料組件;至於安控族群則包括奇偶(3356)、晶睿(3454)、昇銳(3128)等。
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