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〈財經週報-國際財經〉三星手機關廠 告別中國製造時代

2019/10/28 05:30

三星電子9月底悄悄關閉在中國的最後一家手機廠,智慧手機生產完全撤出中國,轉向越南、印度等地製造。(美聯社)。

編譯楊芙宜/特譯

南韓三星電子9月底悄悄地關閉了位於廣東惠州的中國最後一家智慧手機廠,把旗艦手機Galaxy S10和Note 10及現金紅利回饋給長期為三星工作的員工;三星這家世界最大智慧手機商的離開中國、改在越南及印度製造智慧手機,對中國長期在高端製造上的支配性地位無疑是一大衝擊。

改至越南及印度設廠

分析師估計,三星惠州廠2年前還有6,000名員工、生產高達6,300萬支智慧手機,占三星全球手機產量的17%。不過,隨著三星關閉中國天津、深圳、惠州的手機廠,三星主管坦言,這是三星10年來「分散製造基地風險」戰略的高峰。

受到越南勞工成本低廉及龐大稅務減免優惠所吸引,三星2008年砸25億美元在越南北寧省興建第1座智慧手機廠,2013年在越南太原省再砸50億美元興建另一座手機廠。這2座廠房合併年產能達1.5億支手機,占三星手機總產量約60%。

三星也將擴建印度諾伊達(Noida)工廠,去年宣布在當地打造全球最大手機廠,手機年產能希望倍增至1.2億支,主要看準印度生產力人口高達8.5億的新興消費市場。產業消息人士透露,三星今年還開始新一波在印度的投資計畫,預計投入約3.6億美元在印度擴大生產,新建智慧手機螢幕及電池工廠。

銷量下滑、成本上升

同時間,隨著三星手機在中國市占率下滑,三星也開始把產能逐漸撤出中國。研調機構Strategy Analytics數據顯示,三星手機在中國市占從2013年約20%一路下滑,迄今年第1季僅剩1.1%。三星深圳、天津手機廠分別在去年4月、12月底關閉,2座工廠各裁減約320名、2,600多名員工;三星惠州手機廠於今年6月就已傳出裁員和縮減智慧手機產量,在9月底正式關閉。

三星主管不諱言,「我們在中國的市占率下滑這麼多…我們過去海外銷售的(手機)也在中國生產,但中國作為全球生產基地的競爭力已經降低」。三星雖然長年占據全球手機市場龍頭地位,卻在中國市場栽跟斗、難以和中國手機廠如華為、小米等競爭。原因之一在於,三星面臨中國政府封鎖Google地圖、Youtube等多項APP(應用程式)的特殊情況,未能如這些中廠般發展出適應當地的APP替代選項和服務。

野村證券(Nomura)首爾研究主管CW Chung表示,「三星進入中國的原因在於其龐大市場和廉價成本,但這兩項因素現在都不在了」。

仍投資西安記憶體廠

三星仍在中國西安大量投資記憶體工廠,但現在起「高階」設備如Galaxy S10手機將都在越南製造,只在中國透過外包代工製造,生產一些「低階」智慧手機。中國人民大學經濟學教授黃衛平表示,中國手機廠加進來的價值大部分是低技能的人工組裝,這意味著勞動力成本上揚已侵蝕中國競爭利基。

黃衛平指出,「中國智慧手機製造的問題在於,很少零組件中國能夠供應,而中國能供應的元件卻很廉價;在組裝廠勞動力方面,中國不再具有成本優勢」。分析師指出,中國工資已是越南的2倍,也高於印度工資許多倍。

蘋果由於不像三星般、本身就具有垂直整合的生產能力,無法輕易撤離中國。外包顧問機構全製造分銷(Complete Manufacturing and Distribution)總裁史提潘尼克(Paul Stepanek)表示,蘋果等仰賴代工製造業的手機廠,花了數十年投資在指導其供應商的中國人力,很難僅因美中貿易戰的短期壓力,就貿然將生產遷往他處。

不過,樂金電子(LG)也正擴大在越南生產智慧手機,索尼(Sony)今年3月說將關閉北京智慧手機工廠,把生產轉移至泰國。

消費電子廠撤出中國

此外,許多知名的消費電子產品製造商也把生產線撤出中國。在美中貿易戰之際,藉以分散中國製造被加徵關稅的風險,包括Google、健康追蹤穿戴裝置商Fitbit、運動攝影機大廠GoPro、生產掃地機器人的iRobot等,過去一年都把生產線分散到中國以外。

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