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金管會推投信躍進計畫，元大等5家投信獲優惠資格。（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，金管會今天（30日）發布「鼓勵投信躍進計畫」，投信事業符合躍進計畫一定條件者，得適用各項優惠措施。本年度金管會認可元大投信、統一投信、野村投信、聯博投信及第一金投信等5家投信事業。
金管會證期局表示，上述5家投信事業均適用基本優惠措施，即得申請募集不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制之投信基金。
對此，證期局說明，「元大投信」符合基本必要條件、三面向及其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用基本優惠措施及2項選擇優惠措施；「統一投信」及「野村投信」符合基本必要條件、二面向及其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用基本優惠措施並適用1項選擇優惠措施；「聯博投信」及「第一金投信」符合基本必要條件及二面向，可適用基本優惠措施。
證期局指出，「元大投信」選擇放寬每次送審之投信基金檔數及送審之投資海外的投信基金申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日；「統一投信」及「野村投信」選擇適用送審之投資海外的投信基金，申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日。前開優惠措施有效期間為1年，自115年10月1日至116年9月30日止。
上述5家投信事業均符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失之「基本必要條件」及面向一「投研能力」，面向二「國際布局」有「元大投信」、「野村投信」及「聯博投信」符合相關指標，面向三「人才培育」則有「元大投信」、「統一投信」及「第一金投信」符合相關指標。
另5家投信事業皆符合「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」，包括：「元大投信」、「統一投信」、「野村投信」及「第一金投信」積極參與TISA專案，且TISA級別基金並有具體基金規模；「元大投信」、「統一投信」及「第一金投信」獲列證交所114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，且透過議合行動發揮機構投資人影響力；「聯博投信」及「第一金投信」辦理高雄地方資產管理專區試辦業務，具試辦成效；「元大投信」自願揭露永續報告書英文版；「統一投信」自願提前於永續報告書揭露溫室氣體排放進行之第三方查驗（確信）。
對此，金管會強調，期勉國內投信事業持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際性業務、積極培育資產管理人才，鼓勵中小型投信事業逐步成長、提升事業競爭力，並鼓勵投信事業提升盡職治理揭露及表現，於投資流程中落實ESG考量並積極辦理永續發展相關事項，促使被投資企業永續發展，以期能共同深化我國永續發展並邁向淨零轉型的目標。
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