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凱基證券率先導入集保財力資料線上傳遞。（業者提供）
〔記者李靚慧／台北報導〕集保結算所推動「線上傳遞財力資料服務」，凱基證券成為首批上線的證券業者之一，未來投資人申請開立信用帳戶或調整交易額度，需要申請帳戶庫存與交易明細，即可直接在平台線上提出申請，大幅簡化申辦流程並提升作業效率。
凱基證券指出，過往投資人於申請開立信用帳戶或調整交易額度時，多仰賴郵寄紙本或手動上傳資料，向往來證券商提供帳戶庫存與交易明細等，作為財力證明，流程繁瑣耗時。凱基證券此次導入全新機制後，客戶可直接在平台線上提出申請，即可將其他證券商的財力資料，即時傳遞至凱基證券作為審核依據。
「線上傳遞財力資料服務」是集保結算所配合金管會「金融科技發展路徑圖2.0」的成果，凱基證券積極參與此案，並擔任前導證券商，成為首批提供此項創新服務的業者之一，凱基證券表示，客戶透過此項服務可快速完成跨券商財力證明，大幅縮短申請時間，並降低文件缺漏或格式不符所造成的退件風險，有效優化整體申辦體驗。
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