晴時多雲

降低投資門檻 元大投信9月募集兩檔ETF連結基金

2025/08/24 10:16

降低投資門檻,元大投信9月募集兩檔ETF連結基金。(擷取自官網)降低投資門檻,元大投信9月募集兩檔ETF連結基金。(擷取自官網)

〔記者張慧雯/台北報導〕「元大航太防衛科技(00965)」與「元大S&P500(00646)」ETF熱賣!元大投信預計自9月1日募集「元大全球航太與防衛科技ETF連結基金」與「元大標普500ETF連結基金」,連結基金發行價格為10元,最低單筆申購為1萬元,對投資人來說,不僅交易門檻下降,也不會有股利所得稅與二代健保補充保費。

元大航太防衛科技今年以來績效亮眼,受惠美國軟體界的輝達Palantir財報驚喜、三菱重工獲澳洲護衛艦訂單利多,帶動股價走揚新高,今年以來股價上漲約四成,名列台灣掛牌ETF報酬率第一名,上週五以20.72元作收,光是7月投資人數增加逾2500人。

至於元大S&P500則以標普500指數投資美股市值前500大企業,不只科技股,更同時布局11大產業;法人分析,過去10年美股的資本利得比台股高出50%,但台股的優勢則是股息收益豐富、是美股的1.8倍,因此,投資人不能只有台股,也要布局美股,正好可降低單一市場風險。

ETF連結基金其實並不罕見,而ETF和ETF連結基金不一樣,ETF連結基金是透過銀行、投信、基金平台這些可以買基金的管道,買「專門投資ETF的基金」,ETF連結基金規定是至少90%的資產投資於單一檔ETF。以元大台灣50(0050)來說,也有0050ETF連結基金,全名為「元大台灣卓越50ETF連結基金」,元大投信平台、銀行平台等都可以買得到,0050則是從證券市場買賣。

至於買ETF連結基金的優點,第一,幾乎是零手續費,第二,選擇不配息可省下股利所得稅與二代健保補充費;法人建議,通常定期定額且長期投資的股民可選擇ETF連結基金,若喜歡頻繁買賣的投資人,則可直接選擇ETF透過券商交易。

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