勞動基金前5月帳面大虧近3000億元(記者李靚慧攝)
〔記者李靚慧/台北報導〕受到美國關稅政策變數及台幣大幅升值等雙重衝擊,勞動基金至5月底的虧損幅度加劇,不但至5月底整體勞動基金規模跌破7兆元、縮至6兆8949億元,今年以來帳面大虧近3000億元、跌幅4.26%。其中攸關1292萬勞工的新制勞退基金,因帳面虧逾2000億元,平均每人帳面損失逾1.5萬元。
勞動部勞動基金運用局今(1)日公告最新勞動基金運用績效,整體勞動基金截至 114年5月底止,規模為 6 兆 8949 億元,較上月(4)的7 兆 1034 億元,整體基金縮水達2085億元,今年以來帳面虧損2919.7億元、跌幅4.26%。
各基金表現方面,新制勞退基金規模為 4 兆 5549 億元,收益率-4.32%,5月單月虧損734億元,今年以來帳面虧損達2039.1億元。以有效帳戶1292萬戶計算,每位勞工因川普關稅戰,帳面損失達1萬5783元。
舊制勞退基金規模為 1 兆 282 億元,收益率-4.17%,今年以來虧損377.9億元;勞保基金規模仍勉力維持在兆元之上、達 1 兆 804 億元,今年以來虧損467.3億元、收益率-4.66%;就保基金規模為 1743 億元,收益率-2.01%;勞職保基金規模為 374 億元,收益率 0.76%;積欠工資墊償基金規模為 196 億元,收益率為-1.48%。
勞動基金運用局指出,勞動基金為勞工經濟生活保障,以獲取長期穩健收益為目標,各項投資以長期、穩健角度,多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產,藉以降低金融市場波動對基金收益影響。
儘管今年以來短期績效受到金融市場波動影響,但長期而言,整體勞動基金近 10年平均收益率為 5.75%,國保基金近 10 年平均收益率為 6.18%,長期投資績效穩健。
勞金局強調,美國關稅貿易政策動向瞬息萬變,減稅方案成效不明,未來仍須持續密切關注,去全球化進程加速及各國貿易保護主義再起對通膨帶來的壓力,進而影響貨幣政策的調整方向,加上地緣政治衝突頻傳,皆為金融市場增添潛在風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢,檢視布局策略,機動調整投資部位,強化基金運用效能,以提升基金長期投資效益。
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