金管會核准永豐銀行辦理高資產客戶財富管理業務。(資料照)
〔記者王孟倫/台北報導〕金管會於2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」,並於今年3月3日修正部分條文,全面開放銀行辦理高資產業務,及採取業務項目之分階段放寬。銀行局副局長王允中表示,加計永豐銀行,至今金管會已核准16家銀行辦理高資產客戶財富管理業務。
根據統計,目前已經核准可開辦高資產客戶財富管理業務,包括:中國信託、兆豐銀行、上海銀行、國泰世華、第一銀行、合作金庫、瑞士銀行台北分行、玉山銀行、台北富邦、元大銀行、華南銀行、滙豐銀行、渣打銀行、台新銀行、星展銀行及永豐銀行。
金管會表示,永豐銀行已就辦理本項業務之客戶適合度管理、投資商品適配性檢核、市場研究、金融商品研發、專業人才培育等面向提出具體規畫,並建立責任地圖,強化董事會督導管理責任,以形塑良好企業文化並落實公平待客與公司治理。
金管會將持續關注本項業務之發展情形,透過法規鬆綁及導入相關監理措施,鼓勵金融機構持續提升財富管理人才及系統之投資,提供客戶多樣化及客製化之金融商品及服務;配合金管會「留財」與「引資」並重政策,引導海內外資金投資臺灣核心產業,促進我國財富管理業務發展及銀行之國際競爭力,並提升臺灣在亞洲資產管理市場之地位。
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