凱基投信申報募集的「凱基美國Top股債平衡ETF證券投資信託基金」,今日申報生效。(資料照)
〔記者歐宇祥/台北報導〕櫃買中心今日表示,凱基投信申報募集的「凱基美國Top股債平衡ETF證券投資信託基金」在今日申報生效,並已規劃在募集成立之後,向櫃買申請掛牌上櫃,將成為金管會開放被動式多資產ETF以來,我國第一檔掛牌交易的股債平衡型ETF商品。
櫃買說明,股債平衡型ETF也屬於被動式ETF,是追蹤、模擬或複製標的指數績效表現的ETF,本次凱基投信發行的股債平衡型ETF係追蹤「NYSE TPEx美國Top股債平衡指數」,本指數係由國際知名的ICE指數公司(ICE Data Indices, LLC)與櫃買合作編製的首檔聯名指數。
該檔指數是以7比3固定比例投資股票與債券,其中,股票部分是投資那斯達克交易所市值排名領先的大型市值股,而債券部分則投資美國政府發行、且距到期日介於3年至10年之公債,以市值加權後編製而成,指數編製具有分散投資組合波動度的特性,凱基投信以本標的指數發行上櫃多資產ETF,投資人即可透過投資這一檔商品,完成股票與債券資產配置。
櫃買表示,「股債雙核心」一直是前進的驅動力,多年來積極深耕股票市場也累積多年債券市場管理經驗,本次凱基投信以本中心與ICE指數公司聯名指數,發行國內首檔股債平衡型ETF,並選擇在櫃買市場掛牌,為市場投資人提供嶄新的投資標的,將是櫃買朝推動台灣成為亞洲資產管理中心目標前進的重要里程碑,將持續秉持服務市場的精神,尋找適合的國際夥伴進行合作。
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