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國壽發行第2檔海外公司債（ （資料照，圖由國泰人壽提供）
〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰人壽 8月28日再度透過其全資持有的子公司Cathaylife Singapore Pte. Ltd.，於境外債券市場發行總規模3.2億美元、15年期首10年不可贖回之美元次順位公司債，在國際投資者踴躍參與下，獲得逾10倍超額認購。這是國壽繼今年7月初完成國內保險業首檔海外債發行後，再度發行第2檔境外美元債，並順利達成全年800億台幣的發債目標。而富邦人壽目前則沒有發行海外債券的規劃。
為協助保險業在2026年順利接軌TW-ICS、充實資本結構，保險局於今年3月宣布允許台灣保險公司透過在海外成立特定目的國外籌資事業（SPV）發行具資本性質的債券。
國泰人壽率先依循相關規範，透過新加坡設立全資持有的Cathaylife Singapore Pte. Ltd.，在7月5日發行10年期美元次順位公司債，金額為6億美元。其後，該債券於次級市場表現強勁，信用利差較發行之初顯著收窄。
有鑑於近期國際債市走勢平穩，為掌握發債機會窗口、完成年度資本規劃，國泰人壽8月27日起於香港進行為期一天的投資人交易路演，並於8月28日成功定價於T10+150基點（以美國10年期公債為基準利率），發行收益率為5.329%，票面利率為5.3%，總發行規模為3.2億美元。
在投資人積極參與下，創下逾10倍超額認購，基金/資產管理公司占 77%，保險/退休基金占 12%，銀行占 5%，私人銀行/其他占6%；地區分布方面亞太地區占79%，EMEA則約21%。
國壽表示，以投資者結構來看，本次發行順利吸引更多優質及長線投資者青睞，且區域更具分散性，將有利於公司多元化投資人基礎、提升國際能見度。
富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦人壽目前沒有發行海外債的計畫。他說明，根據富邦人壽的規劃，在台灣市場發債就可以達到預期的目標，且程序比較簡單、成本比較低，所以富邦人壽選擇留在台灣債，也不清楚國壽海外發債的考量。
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