中信金法說吳一揆無預警現身!強調若台新金提高換股比例 研究跟進

2024/08/28 15:24

中信金今日舉行法人說明會,日前重回中信金的金控副董吳一揆無預警在「會前」現身(記者李靚慧攝)中信金今日舉行法人說明會,日前重回中信金的金控副董吳一揆無預警在「會前」現身(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧/台北報導〕中信金今日舉行法人說明會,日前重回中信金的金控副董吳一揆無預警在「會前」現身,與總經理高麗雪一同回覆媒體提問,在法說會前,高麗雪先發布10點聲明,對於昨日台新金法說會的質疑,公開提出反駁,強調會選擇新光金作為合併對象,併非「突襲」而是看中合併後的綜效。

在中信金26日送件後,高麗雪透露,目前尚未接到主管機關的補件要求,對於台新金表示可能提高換股比例的訴求,高麗雪表示,目前專注於取得主管機關核准,在核准後,會對外公布收購的期間及流程。吳一揆則強調,若台新金真的提高換股比例,再來研究是否提高收購價格。

對於為何會出如此高價,吳一揆表示,雖然沒有做DD(實地查核),但國內壽險的同質性很高,經過摩根史坦利與普華二財顧公司及內部團隊的評估,期待有機會成功合併新光金,規模將可超過渣打銀、新加坡大華銀等國際金融機構,未來若發次順位債,更有能力取得較低的資金融通機會。

吳一揆強調,評估合併案的價值,分別要看單獨經營中信金、新光金及二金控加總後的經營價值,例如合併後客戶數高達1600萬人 ,保險業務員高達1萬人,新的保險產品可透過更多業務員通路提升績效,綜合評估各項綜效後,明年的現金股利,也有信心達到去年的水準。

高麗雪解釋,願意出如此高價,是因為在評估順利合併後,將可在銀行、保險等業務出現綜效,這些綜效可同步回饋給新光金股東,整體獲利可以提升,吳一揆更直言,未來提高整體的價值,對於合併後,未來股利發放能力審慎樂觀。

針對外傳此案是起於新光金大股東吳東進主動提出,吳一揆坦言,吳東進董事長的確有來拜訪顏董事長,因為他們是姻親,但吳一揆強調,並非顏董事長交辦才評估,而是中信金內部團隊過去持續評估,有哪些目標公司有被低估的狀況,經過法務與財務歷經非常長時間的試算,才做出此一投資決定。

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