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蘋果新機在望，第三季光學廠進入傳統旺季。（路透社）
〔記者歐宇祥／台北報導〕蘋果（Apple）iPhone新機一向是下半年供應鏈重頭戲，光學產業進入傳統旺季，尤以大立光（3008）、玉晶光（3406）為手機鏡頭指標廠商，產業人士指出，第三季iPhone新機拉貨動能會逐月增強，大立光、玉晶光營運也可望每月向上。
大立光主供蘋果新機的潛望式鏡頭，董事長林恩平日前表示，7、8月拉貨動能會逐漸增溫，產能會逐漸拉滿、至第四季接近滿載。法人認為，大立光稼動率、潛望式鏡頭良率都將提升，產品組合逐漸轉佳，下半年毛利率有望顯著回升，能否重回50%大關是觀察重點。
玉晶光則是今年新取得潛望式鏡頭份額，儘管該公司持一貫審慎論調稱，每年新產品量產都需著墨良率，現拉貨力道跟往年差距不大、實際需看客戶動態，還無法預估下半年表現，不過第三季是光學傳統旺季、表現仍可期。玉晶光上半年獲利就已年增近5倍，表現極為亮麗。
針對持續耕耘VR（虛擬實境）與智慧眼鏡領域，玉晶光則說，VR持續與客戶開發下一代新產品，看好在應用發展、生態系逐漸成形後，將帶動產品普及，利於供應鏈廠商；智慧眼鏡出貨量相對其他產品線少，目前如預期進展。
蘋果多年獨占智慧型手機鰲頭，其每代鏡頭規格不一定最高，不過始終是鏡頭規格升級的重要指標，左右光學廠營運。而iPhone新機採長焦鏡頭採潛望式方案、導入玻璃稜鏡，成為亞光（3019）等光學廠機會，而大立光的塑膠稜鏡則已獲驗證、但實際導入需客戶決定。
今年全球手機出貨除看蘋果銷售，有望受AI手機滲透而提升。今年筆電整體出貨也有望提升，帶動筆電鏡頭大廠先進光（3362）營運表現，董事長高維亞預期，下半年營運將逐季提升，主要受惠筆電鏡頭出貨增強，今年新取得的平板鏡頭訂單則是近期有望開始出貨，但後續仍看客戶實際拉貨與良率表現。
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