祥碩:完成3.3億美元海外存託憑證發行訂價

2024/05/29 10:34

祥碩總經理林哲偉看好今年公司營運可逐季增溫。(記者卓怡君攝)祥碩總經理林哲偉看好今年公司營運可逐季增溫。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君/台北報導〕IC設計祥碩(5269)宣布於5月28日完成3.3億美元海外存託憑證發行訂價。本次發行共530萬單位海外存託憑證(GDS),於盧森堡證券交易所掛牌。

每一單位GDS表彰一股祥碩普通股,發行價格為每單位62.21美元(新台幣2,000元),較訂價日之祥碩普通股收盤價折價約5.9%,最終籌資金額為3.3億美元(約106億台幣),主要為購置機器設備暨軟體、研發資本支出及外幣購料使用等用途。

祥碩今日股價開低後走揚翻紅,截至10點20分左右,祥碩股價上漲0.94%,暫報2145元。

祥碩表示,本次發行為祥碩首次在國際股票資本市場籌資,標誌著公司成功站穩了國際資本市場的舞台,進一步擴大優質投資者對祥碩的長期關注。本次發行成功吸引海外投資者踴躍參與下單,在短短數小時内即獲得逾10倍超額認購,總訂單需求接近35億美元。投資人的强勁需求使得本次交易收窄折價幅度,定價在每單位GDS 62.21美元,較5月28日的收盤價僅僅折讓了5.9%,與定價日前三天的平均收盤價相比,則實現了3.1%溢價。另外主權基金及長線基金認購了最終發行規模的近四成的比重,不但優化了公司股東結構,也彰顯了國際投資者對公司的高度認可。

祥碩總經理林哲偉表示,本次海外發行是公司首次海外資本市場發行,也是公司歷史上另一個重要里程碑。祥碩將持續投入技術和產品研發,鞏固優勢並加速對更多終端市場的探索,以更好的整體營運表現回報投資者對公司的長期支持。

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