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大摩報告指出，人工智慧（AI）在個人電腦（PC）中的採用度，將推動供應鏈的價值，並推動消費者更換電腦的需求。（美聯社資料照）
歐祥義／核稿編輯
〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）報告指出，人工智慧（AI）在個人電腦（PC）中的採用度，將推動供應鏈的價值，並推動消費者更換電腦的需求。
根據報告，大摩將AI PC定義為任何配備 神經處理單元（NPU）、更高記憶體規格並提供超過40 TOPS（每秒萬億次運算）的電腦。
隨著AI PC的發展，相關半成品也將出現升級因應，內容升級可能增加約20%至30%，主要來自中央處理器（CPU）和動態隨機存取記憶體（DRAM），這可能為全球辦成品相關公司增加約300億美元的收入。
根據報告，Windows AI PC正在重新洗牌全球PC半供應鏈，基於安謀（ARM）的CPU供應商高通（Qualcomm）、輝達（Nvidia）和聯發科（2454）推出了整合度更高、更節能的晶片，而隨著Windows on Arm（WoA）生態系統的成熟，大摩預計2027年WoA PC晶片產量將達到5000萬顆，即PC CPU收入將達到100億美元。
這也促使大摩預測AI NB的總材料清單（BOM）成本將比非AI高階NB，高出約11%，且價格溢價將持續下去，並推動長期平均售價上漲。
大摩預計，AI PC最初將被商業用戶採用，因為需要在Windows 10於明年10月停產前升級到Windows 11。大摩預測，AI PC在今年的滲透率將達2%，2028年將成長至約65%。
至於全球AI PC最大受益者，AI PC主題的PC OEM廠商中，分別有聯想（Lenovo）、戴爾（DELL）、華碩（2357）和惠普（HP）。
SK海力士、聯發科（2454）、台達電（2308）和愛德萬（Advantest） 是AI PC 滲透率不斷增長的主要供應鏈受益者。
另外大摩也看好台積電（2330），因為其在CPU代工市場佔有率的擴大；華邦電（2344）致力於更高的NOR Flash（編碼型快閃記憶體）含量，而 義隆電（2458）則致力於PC更換週期。
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