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今日觀盤重點

2024/05/23 08:58

輝達財報亮眼,盤後股價勁揚逾6%,並推動AI晶片類股同步走高。(路透資料照)

1.AI晶片大廠輝達(NVIDIA)在23日凌晨公佈最新財報,Q1營收年增262%,達到260.4億美元,高於市場預期,Q2營收預期達280億美元。財報公佈後,輝達盤後股價勁揚逾6%,並推動AI晶片類股同步走高。

2.美國上週宣佈,對中國多個產業進口商品加徵關稅,其中半導體產品稅率高達52%,研調機構集邦科技(TrendForce)表示,這項行動將加速供應鏈轉單潮,聯電(2303)、力積電(6770)、世界先進(5347)等台灣成熟製程晶圓代工廠因此受惠,下半年產能利用率漲幅有望優於預期。

3.AI熱潮下,加上全球推動能源轉型,帶動同需求不斷增加,銅價近日創下歷史新高,由於供應成長緩慢,未來幾年銅市預計將持續供不應求。

4.美國記憶體大廠美光(Micron)宣佈,AI帶動高頻寬記憶體(HBM)供不應求,將調高資本支出擴大投資HBM。業界預期,南韓兩大記憶體廠三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)也將跟進重押HBM,3大記憶體廠無暇兼顧標準型DRAM(動態隨機存取記憶體)製造加上產能排擠效應,標準型與利基型DRAM價格將一路走俏,威剛(3260)、十銓(4967)、南亞科(2408)、華邦(2344)營運看旺。

5.全球海運「船櫃雙缺」,近洋航線罕見飆漲,國內物流業者表示,多家大型海運公司已宣佈6月起對近洋線加收旺季附加費,預計額外的費用最少比目前運價多5成以上。貨櫃三雄中,萬海(2615)近洋線布局完整,率先受惠,陽明 (2609)、長榮(2603)營運也同步升溫。

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