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今日觀盤重點

2024/05/22 08:37

輝達將在本週公佈最新財報,備受市場關注。(路透資料照)

1.AI指標股輝達(NVIDIA)最新財報與展望將在台灣時間23日凌晨揭曉,法人表示,可以關注4大重點,包括財報數字與市場預期的落差、GB200進度、是否宣佈股價分割,以及財報公佈後的股價反應。整體而言,AI長線趨勢仍看多,目前持續看好括ODM廠、散熱、機殼、導軌、半導體先進製程等類股。

2.為緩解CoWoS先進封裝產能吃緊問題,供應鏈透露,輝達擬將「地表最強AI晶片」GB200提早導入面板級扇出型封裝,從原先規劃的2026年,提早1年至2025年,提前引爆面板級扇出型封裝商機。台廠當中,力成(6239)、群創(3481)都已備妥面板級扇出型封裝能量。

3.科技大廠微軟(Microsoft)本週發表自家品牌Surface兩款AI PC,採用安謀(ARM)架構的高通(Qualcomm)晶片,接下來也將採用超微(AMD)及英特爾(Intel)晶片。AI PC時代來臨,下半年台廠供應鏈有望受惠,包括半導體上游台積電(2330)、日月光(3711)、聯發科(2454)、茂達(6138)、義隆(2458)及鈦太(6679);品牌廠宏碁(2353)、華碩(2357);代工廠和碩(4938)、廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)、仁寶(2324)等。

4.受到產能利用率下降及庫存調整影響,今年Q1全尺寸矽晶圓出貨,皆出現負成長,晶圓廠庫存連2季下滑,現階段仍以去庫存為優先。業界人士預估,晶圓廠重啟對矽晶圓拉貨時間點,應落在2024下半年。

5.台灣碳權交易所去年正式成立,外界持續關注國內碳權交易啟動時間,據報,環境部正在研修相關辦法,預計今年6月底發布,國內碳權交易及拍賣平台將於9月底上路。

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