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熱門概念股》AI PC

2024/05/19 06:54

2024年進入「AI PC元年」,宏碁、華碩等品牌廠出貨看俏,廣達、和碩、緯創等代工廠也跟著旺。(美聯社資料照)

AI PC是什麼?

AI(人工智慧)在全球掀起熱潮,產業積極在智慧手機、個人電腦(PC)等領域導入相關應用,在國際大廠微軟(Microsoft)、英特爾(Intel)推動下,2024年正式進入「AI PC元年」。廣義來看,AI PC是指電腦裝置本身具有生成式AI功能,使用者不需仰賴雲端,在裝置上就能進行AI運算。

各大廠對於AI PC都有自己的理解,微軟和英特爾表示,搭載英特爾Core Ultra處理器的電腦,結合CPU(中央處理器)、GPU(圖型處理器)和新的NPU(神經網路處理器),在生產力、創造力和安全性方面,可以為使用者帶來新的AI體驗。並提到,AI PC需支援微軟聊天機器人Copilot,鍵盤上更直接有Copilot按鍵。

英特爾預估,在2025年,AI PC出貨量將達1一台,帶動新一波換機潮,今年就將有數千萬台搭載新晶片並支援AI功能的新款PC出貨。研調機構表示,2023年全球PC出貨量2.41億台,年減14.8%連2年下滑,在AI PC問世下,加上大量商用PC進入換機潮,以及Windows 10終止服務,將有助於拉抬整體PC消費,市場有望重回成長軌道。

法人表示,台灣仍然是全球最強的PC生產地,台廠供應鏈很完整,包括主機板、PC、筆電、伺服器等,9成以上都是台廠製造,英特爾的AI PC商機預計主要會由台灣廠商獲得。AI PC市場爆發下,宏碁(2353)、華碩(2357)等品牌廠出貨看俏,廣達(2382)、和碩(4938)、緯創(3231)等代工廠也跟著旺。

相關個股

1.宏碁(2353)收盤價48.15元  週漲幅0.73%

宏碁鎖定AI PC新品,預計將在6月的台北國際電腦展(元COMPUTEX)上大秀AI最新產品與解決方案。宏碁指出,今年發展重點將是AI PC與生成式AI,隨著英特爾、微軟陸續推出AI相關解決方案,宏碁也會跟上,看好AI PC滲透率與出貨量逐步向上。

宏碁營運脫離谷底向上,Q1合併營收588.32億元,年增12.2%,毛利率10.5%,稅後淨利12.02億元,年增133.4%,每股盈餘0.4元,獲利翻倍,居2012年來同期第3高。展望後市,宏碁看好PC事業回歸獲利動能及季節性正軌,同時庫存水位也在掌控中,今年集團內部從PC核心事業到旗下子公司、新事業,將軟硬並進全面搶攻AI商機。

去年底,宏碁推出搭載Core Ultra處理器的AI筆電,今年也搭配超微(AMD)與高通(Qualcomm)等大廠處理器,推出相關AI處理器的PC上市,法人預估,AI相關產品在宏碁2024年營收佔比將達5%。

董事長陳俊聖表示,AI PC現在是一個攀升的過程,英特爾、超微逐步擴大AI處理器產品線,高通也將在年中加入推出解決方案,以及微軟相應的軟體新應用,一波接一波的新應用及方案,預計都將刺激AI PC銷量,陳俊聖強調,每個晶片平台產品宏碁都會有,每一波都將跟上。

2.華碩(2357)收盤價516元 週漲幅9.67%

華碩表示,AI PC會是PC產業的重大產品循環,21日的發表會將會公佈搭載高通驍龍(Snapdragon)X Elite處理器的Vivobook,新品支援微軟的AI功能,將大幅提升生產力,另外也將在6月的台北國際電腦展推出新款AI PC產品。

華碩今年Q1合併營收1141.06億元,季增2%、年增11%,稅後淨利54.47億元,季增39%、年增424%,每股盈餘7.3元,毛利率14.9%。展望未來,華碩表示,今年下半年將進入AI PC的產品循環,預估第2季PC出貨季增10至15%。

華碩高層提到,要符合AI PC的定義,PC、筆電產品除了記憶體需在16GB以上,CPU內的NPU也必須有足夠的運算力,預估AI PC相較傳統電腦成本可能增加100至150美元(約新台幣3200-4800元),將對獲利結構帶來正面影響。

華碩在法說會上指出,雖然目前市場需求平淡,但華碩朝「全方位AI公司」前進方向不變,AI PC將是下半年發展重點,有信心成為AI PC領導廠商。法說會後華碩股價衝高,連日刷新近26年高點。

3.廣達(2382)收盤價286元 週漲幅5.65%

廣達Q1營收2589.39億元,季減10.07%、年減2.72%,毛利率8.48%;首季母公司業主淨利120.67億元,季增17.31%、年增86.42%;淨利率4.66%,季增1.02個百分點、年增2.23個百分點;每股盈餘3.13元,季增17.22%、年增86.3%。

董事長林百里多次公開表明,自己對AI前景的樂觀看法,並喊出,今年廣達要「全面AI化」。林百里指出,對於公司來說,目前正在協助客戶導入的AI PC「成長性看好」,尤其在更多GPT功能使用需求帶動下,將大幅推升市場對AI PC的需求,夏季左右各家科技大廠將開始陸續推出自研AI PC,對於產業而言絕對是很好的機會。

不過,廣達近日法說會時提到,儘管客戶正準備在下半年推出AI PC,今年Q2的出貨量仍相對有限,保守估計筆電事業年增個位數百分比。長期來看,廣達對於AI PC促進未來幾年產品升級的浪潮抱持樂觀態度。

4.和碩(4938)收盤價103.5元 週漲幅3.98%

和碩今年Q1合併營收2504億元,淡季業績下滑,但毛利率4.2%創下近6季新高,稅後淨利32.57億元,每股盈餘1.22元。4月合併營收896.76億元,月增20%,預計Q2筆電出貨將季增2成,下半年AI PC換機潮啟動與iPhone旺季有助營運成長。

法人表示,和碩有望受惠AI熱潮,預計到2025年相關產品對營收的貢獻將達10%,高毛利率的產品組合,也有助於和碩整體利潤擴張,有望藉此擺脫營運陰霾。雖然在AI領域,和碩切入較晚,但憑藉該公司過往在PC供應鏈良好的紀錄,應有助於和碩取得訂單。

和碩預估,2024年下半年,在AI PC等新品帶動下,表現會比上半年好。和碩認為,從PC的角度看,今年是AI元年,品牌廠新硬體設備會在下半年推向市場,但預估明年才會有更多的應用,到時候將不只有微軟的Copilot,未來可能每台AI PC的功能都不盡相同。

5.緯創(3231)收盤價112元 週漲幅-1.75%

緯創今年Q1營收2393.25億,季增4%、年增13%,毛利率7.2%,每股盈餘1.24元。外資也看好緯創持續受惠AI需求,給予「優於大盤」評級,目標價168元。

董事長林憲銘表示,生成式AI熱潮帶動投資和成長動能,是電子產業疲態中少見的亮點,AI PC將成為個人電腦下一波換機潮的希望。據統計,2023年,台灣筆記型電腦代工約1.3億台,其中緯創市佔率達15%,迎接AI PC商機的同時,緯創已先卡好位。

總經理暨執行長林建勳指出,PC產業去年算是谷底,今年應該會小幅成長,AI PC將是換機潮主要動能之一,今年開始將逐步提升滲透率,明後年動能會更顯著。

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