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焦點股》環球晶:完成海外存託憑證發行訂價 股價重挫

2024/03/27 12:29

環球晶完成海外存託憑證發行訂價,今股價重挫(資料照)

〔記者洪友芳/新竹報導〕半導體矽晶圓廠環球晶(6488)宣布於2024年3月26日完成6.89億美元海外存託憑證發行訂價,發行價格為每單位16.40美元,較訂價日的環球晶普通股收盤價折價約7.5%,加上股本約增加8.7%到新台幣47.81億元,衝擊今股價大跌,最低為540元,跌25元、跌幅超過4.4%,連4跌。

環球晶表示,這次發行共4200萬單位海外存託憑證(GDS),於盧森堡證券交易所掛牌,每一單位GDS表彰一股環球晶普通股,發行價格為每單位16.40美元(新台幣522.68元),較訂價日的環球晶普通股收盤價折價約7.5%,最終籌資金額為6.89億美元(約220億台幣),主要用途為充實原幣購料所需的資金。

環球晶表示,這次國際籌資也刷新數項資本市場的新紀錄:此次發行是近十年以來規模最大的台灣企業海外存託憑證發行、也是2023年以來全球最大的海外存託憑證發行、2024年初至今亞洲科技企業最大的新股増發。

環球晶表示,自2023年以來全球掀起人工智慧熱潮,帶動全球股市屢創新高,台灣股市也在今年3月首次突破2萬點里程碑,寫下台股史上新紀錄。受益於人工智慧、5G通訊和自動駕駛等廣泛終端市場應用需求不斷增長,半導體產業有望於今年反彈。環球晶看好半導體產業長期發展,由於各國持續推動基礎建設,且數位經濟發展需要更高效的運算能力等多項需求因子驅動下,預期將帶動半導體晶圓,特別是先進晶圓的需求強勁成長。

環球晶指出,為準確掌握市場窗口完成發行,獲得國際投資人的踴躍認購,於短短數小時內即獲得投資人超過基礎發行規模3倍、逾25億美元的認購訂單,其中包括不少主權基金、長線基金以及現有股東,使得這次發行能夠從4050萬單位GDS的基礎發行規模擴大至4200萬單位,充分展現環球晶的表現、樂觀前景及國際投資人對公司的認可。

環球晶董事長暨執行長徐秀蘭表示,此次海外存託憑證成功發行對環球晶非常關鍵。透過此次發行,環球晶可充實購料營運資金、優化財務結構、增加資金彈性,為1千億新台幣的擴產計劃建構核心競爭力,從而擴大12吋、特殊晶圓和化合物半導體業務,掌握產業復甦動能,鞏固關鍵戰略地位。

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