晴時多雲

輝達業績好 下游伺服器客戶表現卻大不同 陸行之曝2大原因

2024/02/22 13:03

AI晶片大廠輝達(NVIDIA)公布財報,利潤和銷售額超出預期,營收成長265%,創歷史新高。(示意圖,路透)

高佳菁/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕AI晶片大廠「輝達(NVIDIA)」週三(21日)盤後公布財報,利潤和銷售額超出預期,營收成長265%,創歷史新高,且本季的收入也將優於預期,使其在盤後交易時段一度狂飆逾10%。對此,知名半導體分析師陸行之表示看法,認為輝達業績大好除了對台積電(2330)不錯之外,下游伺服器廠卻面臨2項隱憂,進而導致相關廠商表現大不相同。

輝達週三美股盤後公布,第4季營收為221億美元,年增265%,第4季淨利122.85億美元,每股盈餘則為5.16美元,年增幅達765%,皆優於華爾街多家投資機構預期。此外,輝達也預測本季銷售額為240億美元,高於市場預期的220億美元。

陸行之今(22日)在臉書發文表示看法,稱輝達股價在3個月漲了35%之後,他對輝達交出10%營收超出預期成績不會太過興奮,並直言除加單對台積電不錯外,對其他廠家來說,最好的投資恐怕是找到其他替代方案。

陸行之稱,輝達最大客戶Open AI為了想要脫離輝達的扒皮控制,居然要去籌資7兆美元去重組半導體供應鏈,並預料其他數據中心客戶也會受不了,將會自己研發設計AI晶片或去支持替代方案。

最後,陸行之也分析,為何輝達的下游伺服器客戶表現大不同,陸行之認為有2個主要原因,第一個原因為,下游公司只講AI伺服器不錯,比重提升,但都避談non-AI伺服器多慘烈。

而另外一個原因是,輝達說現在還在缺貨,但陸行之覺得要他是輝達當然先給出高價的中小型客戶,雲端大客戶都想要量大的折價,輝達當然先給不要折扣或出高價的客戶,但這情況在下半年大概率會反轉,所以下半年AI GPU出貨量可能還可以衝,但營收上漲就不會像2023年這麼猛,毛利率上漲空間就沒了。

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