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騰旭投資長程正樺（右）、聚芯資本管理合夥人陳慧明（中）與知識力專家社群創辦人曲建仲（左）看好AI帶動明年半導體產業復甦。（記者卓怡君攝）
〔記者卓怡君／台北報導〕全球半導體產業即將迎來復甦，騰旭投資長程正樺認為，明年半導體產業展望就是「穩」，上有鍋蓋、下有支撐，在升息循環結束後，明年不會有壞消息，庫存修正也結束，但市場大好不易，大壞也不易。聚芯資本管理合夥人陳慧明預估，明年全球半導體產業在AI（雲端＋邊緣運算）帶動下有望年成長16%，
針對台積電（2330）明年資本支出，陳慧明預估呈現持平或小滑，陳慧明分析，今年台積電二度下修資本支出，迅速反應市場變化，明年資本支出不會一下子拉上來，應會等到明年下半年才會上來，至於明年全球CSP（雲端服務供應商）資本支出預計成長15%，其中AI伺服器成長35%，明年邊緣運算將會震天響，台積電、高通、聯發科（2454）明年可望都有不錯表現，台積電3奈米製程產能全滿，將主導明年所有AI晶片的進展。
程正樺表示，半導體產業已開始復甦，依各產業庫存去化完成速度，回溫時間有些不同，明年半導體產業展望就是「穩」，若從投資角度來看，目前很多股票已不便宜，明年有點無聊，但若明年穩下來，後年可望出現強勁成長，屆時就可進行投資布局。
程正樺預估，AI應用將驅動一波PC換機潮，預計2025年顯現，記憶體特別是DRAM因DDR5轉換、邊緣AI替換將帶動大幅度規格升級。
知識力專家社群創辦人曲建仲表示，生成式人工智慧是下一波觀察重點，就像每個人手中有一台手機，未來每個企業都有一個超級大腦，員工都有數位助理，可以用更自動且智慧的方式推動營運業務。
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