晴時多雲

名師解盤》容逸燊:短線避開AI伺服器 留意IC設計、中小型股

2023/11/22 16:55

啟發投顧副總容逸燊。(業者提供)

啟發投顧副總容逸燊

台股今天回跌106點,成交量2869億,昨天輝達公布財報後,雖然本季營收非常亮眼,年增200%以上,但是因這季營收將受晶片禁令影響,整體資料中心的業務可能會有20%~25%沒辦法出貨到中國,但輝達也表示,應該會有其他地區補足,但市場上短線還是不太買單,今天台股的AI伺服器部分也下跌了平均4%的幅度,未來還有0056以及00878的持股將會去做一個調整,所以台灣的AI概念股,現在盡量是選擇伺服器以外的,像是散熱、機殼等,這些比較沒有ETF潛在賣壓,因為殖利率相對比較低。

此外,AI也有新的邊緣運算應用,像是AIPin,還有微投影,視訊以及音訊處理等股票,其實也都開始有所表現,今天在大盤下跌的過程中,很多中小型股的表現事實上也是非常搶眼,包括今天的光學類股,如:晶相光、先進光都漲停,IC設計部分,像是通嘉、巨有科技、凌陽創新、安國、驊訊等,也是拉出了漲停,這是非常明顯的資金行情,大盤拉回或是休息的時候,反而指數把空間讓出來給中小型股,所以現在指數在這波段漲了1400點後,稍微休息2~3天,拉回一下反而是能夠走更長遠的路。

另外,台幣的匯率也是出現短線半個月之內急升值了1塊錢,所以外資在期現貨都已經翻多台股,那中小型的部分,IC設計將是這波的重心,尤其現在集團作帳、年底的作夢行情,本益比較高的IC設計類股相對比較有爆發力,所以在整個電子股的復甦行情來說,不只手機部分,未來AI、PC都是市場上可以注意的亮點,指數暫時拉回,1萬7000點應該是一個觀察的重點,萬七關卡如果可以守住,明年第1季過萬八的機會應該是滿大的,因為接下來Fed很可能在第2季就會進入降息循環,資金一旦進入亞洲,這樣回補的力道應該不小,所以大家可以把握年底的作帳行情。

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