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台新投顧副總經理黃文清（業者提供）
台新投顧副總經理黃文清
延續上週整個以巴戰爭，乃至於整個美國對於晶片擴大禁限令所帶來的影響，包括週五（20日）的美股，美債殖利率持續的上揚，也使得整體的美國股市是下跌，影響到今天台股的表現，指數還是把上週五的下引影線又跌回來。不過，從波段的角度來看，實際上短波段從接近1萬7000點跌到這邊，慢慢地開始接近前1波低點1萬6200點，這個區間其實跌幅已經來到將近4個百分點，也是蠻大的。那我們看整個以巴戰爭，目前雖然大家還是會有點擔心，實際上應該還是會局限在加薩走廊這個地區，看起來還沒有真正擴大機會的話，基本上，初步來看不至於說擴大，當然後面還是持續的觀察，不過，我們覺得說，如果這樣的話那短波段的反應，應該相當程度告一個段落。
第2個的話，禁限令這個影響也是AI伺服器在上週以來這個表現都相對的弱勢，但是實際上整個長線AI的需求還是存在，後面這邊其實至少最大的一個波段的下跌，其實都已經慢慢地反應過。那實際上的基本面，我們看到未來第4季的出口跟外銷訂單是有機會好轉的，第2個包括是在台灣這邊，科技法說會的內容，也都釋出一些比較正面的訊息，在營收的表現、在未來的展望上面，也告訴你說其實企業的基本面，是有希望好轉的。
再來的話是有關於年底這邊到明年1月的總統大選，實際上政策應該還是相對偏多的，各黨或是各候選人都會提出他們的政策，這個其實也都告訴你說，這裡不至於說會有再大跌波段的一個可能性，所以嘗試在前一波低點這邊築底的反彈，醞釀跌深反彈，其實是有機會的，那當然觀察一些指標，包括像是上週以來比較弱勢的AI概念族群，或者是這些法說會內容釋出正面訊息的這些科技股，這個其實都是觀察的重點。整體來看的話，指數先從跌深的族群來醞釀跌深反彈，所以你選股的部份，不管是蘋概旺季效應受惠的科技股，還是AI伺服器、AI概念長線標的看好的這些族群，這些其實都是可以慢慢去留意的。
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