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勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，勞動基金採取各類資產、國內國外多元分散佈局的策略。（記者李靚慧攝）
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〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金受8月金融市場回檔影響，基金運用收益也小幅回吐，所幸分散佈局策略奏效，虧損幅度明顯小於大盤。展望9月，勞動基金指出，部分資產類別在9月的虧損擴大，幾乎吐光全年獲利，勞動基金恐受影響呈現小虧，但在市場整理後，預估第4季的漲幅值得期待。
勞動基金今（2）日公布今年以來至8月底的基金績效表現，整體勞動基金截至2023年8月底規模達6兆60億元，因今年以來全球金融市場大幅震盪，2023年截至8月底的帳面收益為5773.6億元，收益率10.44％，較7月底收益小虧480.6億元。
勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，8月國內外股債都呈現回檔走勢，導致小幅度的獲利回吐，但回檔幅度小於大盤，主要原因在於勞動基金採取各類資產、國內國外多元分散佈局的策略。
劉麗茹解釋，在資產配置方面，目前股票40%、債券47%、另類資產13%分散佈局；投資地點方面，國內44%、國外56%，約是46比分散布局。此外，每個細項又有不同策略，以債券為例，國內外都有部分比例採取「絕對報酬」策略，希望在市場震盪時縮小跌幅，回升時又可長時穩健回升。
除了8月市場走跌，9月的跌幅更是擴大。根據勞動基金運用局掌握的數據，9月份市場部分資產類別甚至已吐回全年漲幅，例如REITs、基礎建設、亞太股票等類別，至9月底的報酬率都已為負，預期9月份的勞動基金績效也將呈現小幅虧損表現。
不過，時序已進入第4季，勞動基金運用局看好4季的績效表現，認為今年以來連續上漲數月，在8、9月回檔整理後，第4季的漲幅可以期待。
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