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LTN經濟通》中國製機車 越南人不要

2023/08/10 07:26

中國摩托車企業自相殘殺,相互砍價大打價格戰,砍到最後無利可圖。圖為中國摩托車廠嘉陵的裝配工人。(歐新社)

中國製機車 在越市佔由80%降到1%

〔財經頻道/綜合報導〕摩托車在越南普及率極高,是該國最受歡迎的交通工具。越南2021年全國人口超過9700萬,但摩托車數量約5000萬輛,換句話說,差不多平均每1.94人就擁有1輛摩托車,這也讓越南成為世界上第4大的摩托車市場,僅次於中國、印度、印尼。越南同時也是摩托車保有量(Penetration)最大的國家,如此大餅自然吸引眾多業者搶進,中國製造的摩托車,曾經在越南靠著低價打響知名度,市占率超過80%,可是由於品質實在太爛,在短短的3年內就沒人想買,如今中國摩托車在越南市場的占比已經跌到1%以下,中國製造在越南,已成為粗製濫造的代名詞。

越南是全世界有名的「摩托車王國」,根據越南摩托車製造商協會 (VAMM) 數據,越南2022年全年摩托車銷量超過300萬輛,平均每分鐘可賣出5.8輛摩托車,且市場還沒有進入飽和狀態,雖然摩托車在台灣也是最主要的交通工具之一,但市場規模遠遠不及越南,台灣2022年摩托車市場銷量僅73.4萬輛,差不多只有4分之1。

為什麼越南這麼多摩托車?有分析認為,最主要是汽車價格昂貴,而且要繳納高額稅賦,但越南經濟仍在開發中國家水準,人均GDP還不到3800美元,這從越南2022年汽車銷量全年僅略多於50萬輛,就可看出端倪。

其次是越南基礎建設不比已開發國家發達,有著許多狹窄且彎曲的道路,就連河內、胡志明市等大型都市,也存在許多條窄到連汽車都無法通過的道路,地形和道路較符合摩托車行駛,因此摩托車對於越南人來說,就是個較為經濟實惠且方便許多的選擇。

越南基礎建設不比已開發國家發達,有著許多狹窄且彎曲的道路,較符合摩托車行駛。(歐新社)

中國製機車 低價搶市場

在1980年代以來,越南人還是以一般的自行車代步,因為摩托車多為進口,關稅、運費使其價格高不可攀,但從1990年代開始,越南摩托車市場進入快速發展週期,最主要是越南政府在1986年實行改革開放政策,建立社會主義主導的市場經濟,一些外資和合資企業獲准在越南設廠生產,這些來自海外的直接投資,大大壓低了摩托車的售價,加上經濟成長讓越南人薪資出現成長,生活品質提升,讓入手摩托車變得更加方便,摩托車不再是買不起的交通工具,反而成為生活必需品。

在2000年之前,越南摩托車市場被本田(Honda)、鈴木(Suzuki)和山葉(Yamaha)等日本品牌「一統江湖」,1998年時,日系品牌摩托車在越南市占率一度高達98%,直到1999年左右,中國摩托車企業開始大舉進軍越南市場。

當時中國國內摩托車市場競爭激烈,而中國越來越多城市以環保因素、交通順暢等理由,陸續祭出「禁摩」政策,包含在城市指定區域、時間禁止摩托車行駛,同時禁止摩托車註冊登記,北京最早在1985年就發出了公告,禁止摩托車在市內一些地區行駛,這使得中國摩托車企業,把眼光轉向正在起飛的越南市場。

儘管日系摩托車品牌橫掃越南市場,但大多是和中國企業合資生產,由於日本品牌的價格較高,加上中國國內政策問題,隆鑫、力帆、宗申、嘉陵等一系列中國摩托車企業,接二連三地進入越南市場,它們的砍價力道十分驚人,根據中國媒體資料,1999年中企剛進入越南時,中國的摩托車品牌,比韓國品牌便宜700美元,比日本品牌便宜1200至1500美元,幾乎是以半價把其他品牌橫掃出去,截至2001年底,中系摩托車品牌在越南市占率來到80%,而越南人持有摩托車的數量也爆發性的成長,1990年代約在50萬輛左右,2004年底增長到近1400萬輛。

中國從2000年代以來,越來越多城市以環保因素、交通順暢等理由,陸續祭出「禁摩」政策。圖為2006年廣州市一處廢品場,堆滿了等待銷毀的摩托車。(美聯社)

中廠惡性削價競爭 無利可圖

可是這狀況卻是曇花一現,沒過幾年就被日本品牌反超,越南消費者也捨棄不買。在2023年的現今,中國摩托車在越南市場的占比已經跌到1%以下,中國製的摩托車在越南非常稀少。

為什麼會這樣?中國媒體認為,中國企業自相殘殺,相互砍價大打價格戰,為了爭奪客戶演變為惡性競爭,使利潤越來越少是主因之一,舉例來說,中國摩托車廠「力帆」的110cc摩托車,1999年在越南的零售價為1400美元。隔年就降至800美元,到了2001年再降至650美元,根本砍到幾乎無利潤可圖。

中國摩托車廠的零組件價格,也同樣呈現直線下降,原先每套在530至550美元之間,結果降到400至450美元,有公司還降到300到350美元,已經變成虧本出口。

2022年,本田在越南摩托車市場市占率近80%,穩坐龍頭地位。(彭博)

日本製品質取勝 重奪回市佔

而在狂打價格戰的背景之下,這些中國製造的摩托車,品質自然好不到哪裡去,售後服務基本上可說是沒有,越南消費者逐漸了解到,中系品牌摩托車雖然比日系品牌來得便宜,可是使用年限也比較短,而且摩托車在大多數越南人的生活中屬於剛性需求,一出問題其實相當麻煩,後續維修還不方便,久而久之越南人就不再購買中系品牌的摩托車。

雖然日本品牌一度被中國壓制在地,但卻在降低價格的同時,繼續維持相較優異的品質,像是本田在2002年至2004年間,陸續在越南推出了較為低價的車款,成功縮短了和中國摩托車的價格落差,雖然價格還是沒辦法比中國摩托車便宜,但卻相對耐用,日系車廠同時還透過無擔保貸款或分期付款等方式,把入手門檻給壓低,因此逐漸奪回市占率。

摩托車在大多數越南人的生活中屬於剛性需求,一出問題其實相當麻煩。(路透)

在2022年,本田在越南摩托車市場市占率近80%,穩坐龍頭地位,剩下的市場則由山葉、鈴木、義大利Piaggio及台灣三陽分食,中系車廠由於當年創下的爛口碑,市占率只剩不到1%。

面對競爭激烈的摩托車市場,這些中國摩托車廠自知是難以回天,開始把目光放在越南的電動摩托車市場上,但是否會重蹈覆轍,或許只有時間才可證明。

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