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調查結果顯示，無論是為了一般投資理財或退休準備，都有7成理財規劃者未來兩年願意進行永續投資。（資料照）
〔記者吳欣恬／台北報導〕施羅德投信和政大商學院金融研究中心教授楊曉文合作「2023施羅德退休理財暨永續投資大調查」，結果顯示，銀行定存、股票與保單，雖仍是投資人退休理財工具前3名，但使用比率皆較上次調查下滑，反倒是選擇基金作為理財工具的比率逆勢成長；其中「能源轉型投資題材」更躍升為今年首要投資主題。
楊曉文指出，「銀行儲蓄或定存」、「股票」與「保單」雖仍佔據最多人使用的退休理財工具前3名，但比例皆較上次調查下滑1至3個百分點不等；至於選擇使用「基金」作為退休理財工具的比重，不僅持續超過5成，且逆勢微揚，其中又以中壯年族群比重較多。
楊曉文表示，調查結果顯示，無論是為了一般投資理財或退休準備，都有7成理財規劃者未來兩年願意進行永續投資，且相較於永續投資商品的績效表現，投資人更重視永續商品的相關價值，其中尤重促進人們的健康生活與福祉。
也有近5成受訪者不確定永續投資是否「是慈善的一種作法」，另有約4成4也表示同意，顯示對於永續投資的認知仍有待加強宣導。
施羅德投信表示，在政府政策積極推動、產業投入，消費需求日增下，能源轉型主題基金是未來趨勢，且能源轉型的報酬率相對優異，潔淨能源3年報酬率來到79.00％，遠勝過全球股市的41.09％，代表能源轉型不僅是投資人未來不可錯過的投資主題，更是力抗綠通膨危機的策略。
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