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郭明錤警告:大立光、玉晶光面臨2大風險

2023/03/30 14:39

天風國際知名分析師郭明錤表示,蘋果鏡頭供應商正面臨2大風險。(示意圖,路透)天風國際知名分析師郭明錤表示,蘋果鏡頭供應商正面臨2大風險。(示意圖,路透)

〔財經頻道/綜合報導〕天風國際知名分析師郭明錤表示,蘋果鏡頭供應商正面臨2大風險,分別是高庫存導致2023年第2季衰退幅度高於預期,以及供應商無法從潛望鏡相機鏡頭中獲利。

郭明錤週四(30日)在推特發文警告,先前預期的iPhone 14 Pro/Pro Max的零組件/鏡頭庫存風險正發生中 ,並舉大立光2月營收為例,2月工作天數較多,營收卻月減21%,此警訊值得關注。

郭明錤又指,蘋果的鏡頭訂單在今年第2季相當疲弱,預期季減將達35%~40%,高於組裝與部分零組件季減30%~35%。

對於蘋果今年下半年最高階新款 iPhone 15 (15 Pro Max 或 15 Ultra) 將配備潛望鏡,郭明錤表示,大立光將為今年iPhone 15 Pro Max的潛望鏡相機的獨家鏡頭供應商,而且市場有高估潛望鏡對玉晶光2023年下半年和2024年上半年營收與利潤的疑慮。

郭明錤表示,大立光出貨潛望鏡相機鏡頭 (包含稜鏡) 的單價約為4美元(約新台幣121元),顯著低於市場共識的4.5~5美元(約新台幣137元至152元)以上。值得注意的是,這樣的價格,代表大立光無法從潛望鏡的相機鏡頭中獲利。

郭明錤還預期,玉晶光將自iPhone 16開始供應潛望鏡的鏡頭,預料該零組件的價格將會更低,不利鏡頭供應商。

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