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台股ETF規模年增近70% 估千禧世代未來5年投資比重上看5成

2023/02/17 12:38

台股ETF規模年增近70%,投信估千禧世代未來5年投資比重上看5成(資料照)

〔記者李靚慧/台北報導〕儘管過去1年全球股債市場遭遇逆風,台股ETF規模仍逆勢成長,年增率近70%,其中又以千禧世代投資人成長最速,投信業者估計,未來5年ETF投資人中,千禧世代的佔比將上看5成。

兆豐投信引用投信投顧公會的統計指出,與台股ETF相關的國內投資指數股票型基金,2022年1月底規模還未達5千億元,僅4993.15億元,但至2023年2月中,已暴增至8483.23億元,增幅高達69.9%。

台股ETF投資人高速增加,兆豐投信分析,主要因台股ETF交易相對簡易、成分股組合相對透明等優勢,推動市場資金向ETF資產靠攏。

投信業者進一步引用臺灣指數公司1月指數化報告指出,1981至1996年出生、目前26至41歲的「千禧世代」投資人,偏好累積人生財富及為退休計劃儲蓄,對於有能力選擇適合的ETF,作為理財目標較有信心。

兆豐投信統計目前ETF投資人中,千禧世代比重約41%,略高於平均值的33%,且該報告預期,未來5年千禧世代投資ETF的比重將提升至48%,不但持續高於其他世代投資人,更將超越預估的40%平均值。

近幾年投信業者積極推出台股ETF商品,例如抓緊晶圓題材趨勢的兆豐台灣晶圓製造ETF、依據「發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利」排序選股的兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF、台灣首檔以電池及儲能為題材的中信電池及儲能ETF,均獲得不少投資人青睞。

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