晴時多雲

LTN經濟通》台積電美國設廠 滿肚苦水

2022/11/07 07:49

台積電(2330)宣布,美國廠預定今年12月上旬正式舉行首部機台移機典禮,美國總統拜登將親自到場觀禮。
(彭博資料照)

美國廠12機台移機 拜登親自到場

〔財經頻道/綜合報導〕美國大動作對中國實施晶片禁令,中美關係急轉直下,近日台灣護國神山台積電(2330)宣布,美國亞利桑那州廠預定今年12月上旬正式舉行首部機台移機典禮,是台積電生產據點外移重要一步,預計明年下半年試產、2024年量產。外界認為,台積電是美中科技戰中,被美國拿來制衡中國的一顆棋子,也有專家認為,台積電的轉移只是開始,台積電可能會完全向美國傾斜。

台積電亞利桑那州廠12月上旬舉行移機典禮,除了台積電董事長劉德音親自帶領公司高層,及台灣官員共近300名前往,美國總統拜登(Joe Biden)、眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)也都在邀請名單上,顯示美國極度重視此項投資案。

拜登在今年8月簽署《晶片與科學法案》(Chips and Science Act,CHIPS Act),總計將為半導體公司提供527億美元的撥款,該法案也為製造半導體和相關設備的公司提供25%的投資稅收抵免。同時,禁止獲得聯邦資金的公司在中國28奈米製程以下的先進製程晶片,期限為10年,違反者將需全額退還聯邦補助款。

《晶片與科學法案》核心目的是要振興美國本土半導體產業,並強化與中國競爭力。此外,晶片持續短缺已對從汽車、武器、洗衣機等造成衝擊,這項立法的目的也在緩解晶片短缺問題,台積電亞利桑那廠是首家獲得補助的晶圓廠。

拜登在今年8月簽署《晶片與科學法案》(Chips and Science Act,CHIPS Act)。(彭博資料照)

半導體業者必須選邊站

10月美國商務部又發起對中國施壓,除了禁止先進晶片出口中國,緊接著又不准半導體設備輸入中國,最後則是禁止美國人協助中國發展先進晶片,企圖把中國半導體業打回原始時代。

《彭博》統計,自10月7日美國發布部分新措施後,短短3、4個營業日,全球半導體產業市值就蒸發2400億美元。另據統計,去年中國進口的半導體產品總額達到4300億美元,其中36%來自台灣。可以說,半導體業者出口中國的現況勢必要進行調整,還有一個最重要的就是「選邊站」。

儘管台積電、英特爾(Intel)、三星電子(Samsung)和SK海力士(SK Hynix)等都取得一年豁免權,但美中大戰持續延燒。面對美國強勢攻擊,半導體商紛紛將目光從中國轉移,台積電總裁魏哲家在法說會鬆口表示:「我們會繼續增加海外製造的比重。」

除了美國廠之外,外界傳言台積電可能會赴歐洲德國設廠,魏哲家對此回應:「歐洲設廠不排除任何可能性。」強調除了在海外增加產能外,台灣新竹、台中和高雄也都有擴產計畫。

半導體龍頭企業台積電不僅營運據點遍及全球,對世界的影響力更是不容小覷。台積電赴美國設廠,對美國製造或把全球半導體生產重心移回美國具有代表性意義,不過先前因赴美設廠碰上建造延宕問題,連招募足夠的晶片工程師也成為一大挑戰。

台積電亞歷桑那州廠無法招募足夠的晶片工程師,可能從台灣找人送去美國。(彭博資料照)

亞利桑那州工人難找 人打算從台灣招募

《日經亞洲》5月指出,台積電選擇在亞利桑那州設廠時,光找到足夠的工人來建造這座位在亞歷桑那州鳳凰城北邊,耗資120億美元的5奈米晶圓廠就已十分困難,另外本來規劃今年9月將生產設備搬進廠房,但因施工延誤,已經告知供應商將推遲到明年Q1。

報導指出,台積電本來是打算在美國招募人才後,送到台灣培訓,不過考量到實際招募困難,因此公司決定在台灣招募赴美人才。此外,在薪資方面,台積電的對美國人的吸引力並不如對台灣人來的高,數據顯示,台積電在美工程師平均年薪約11.8萬美元,低於英特爾的平均收入的12.8萬美元,再來,其他矽谷科技大廠也鎖定這些人才,薪資開的更為優渥。

美國製造晶片 成本比台灣高50%

去年創辦人張忠謀就曾點出台灣半導體企業在海外管理上的問題,主要是台灣有許多優秀的工程師跟主管,但台灣管理者不可能在美國亞利桑那州管理的如同英特爾一樣好,且在美國製造晶片的單位成本相對高得多,台灣在海外設廠不具競爭力。

張忠謀認為,美國試圖增加國內晶片的產量,這將是一種昂貴、浪費的徒勞無功之舉,美國發展晶片製造業要解決的是,嚴重的製造人才短缺問題。

還有一項成本問題。張忠謀表示,美國製造的成本令人卻步。台積電奧勒岡州工廠能獲利,但幾乎放棄擴建計畫。「在比較成本上,我們當時太天真,在美國製造晶片的成本比台灣貴50%。」他說,台積電多次為奧勒岡州工廠安排美國和外籍人員,但都沒能降低多少成本。

台海關係、中美關係因素,讓台積電被夾擊在中間,立場十分尷尬。(彭博資料照)

地緣政治因素 台積電被迫產能分散

台海關係緊張,美國為了分散風險,希望台積電擴大赴美設廠,而台灣政府和台積電都希望重心留在國內,台海關係、中美關係因素,讓台積電被夾擊在中間,立場十分尷尬。

台積電成立35年,設廠以根留台灣為考量,目前在中國上海松江、南京以及美國華盛頓州海外3個廠,以及進行中的日本熊本廠和美國亞利桑那州廠,可以說超過9成的產量都留在台灣。

美國亞利桑那州廠將是全美國最先進的5奈米廠,規劃月產能2萬片,未來有機會切入3奈米,並在2026年增至月產4萬片,採取5奈米和3奈米混合生產模式,不過台積電仍把重心留在台灣,預計最新2奈米以下(1奈米)製程擬落腳新竹科學園區轄下的桃園龍潭園區。

台積電擁有全球約55%的合約晶片(contract chip)製造市場,美國在全球晶圓製造則由1990年的37%,降到2020年的10%。不管用哪一個角度來看,台灣晶片業,尤其是主力台積電,都是全球半導體業重要存在。瑞士信貸預估,若全世界無法取得台灣生產的晶片,和晶片有關的生產產品都會受到嚴重影響。

台灣晶片業,尤其是主力台積電,都是全球半導體業重要存在。(美聯資料照)

台積電美國設廠 對美國具戰略意義

台積電在美設廠,是在美國政府喊話下才做下去,美國政府數百億美元補貼,遠低於提振本土晶片製造所需金額。就此來看,雖然美國的產量會增加,但單位成本、政治與地緣導致的因素也將增加。

瑞信表示,台積電的產能,到明年底所涵蓋的市場有望達1710億美元,是美國晶片法推動下個十年可達目標的三倍有餘。近2年,在地緣政治衝突下,台積電到海外設廠、分散風險。其中,美國廠的產能雖然只有2萬片,但是,台積電亞利桑那州廠區仍保留非常大的空地,可供未來進一步擴產所需。

也因此,在這次12月上旬台積電美國亞利桑那州廠舉行移機典禮,被美國視為可以擴大美國半導體製造的聲勢,對美國來說,台積電在美國設廠,具有戰略性意義,也因此,美國總統拜登(Joe Biden)、眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)都在邀請名單上,但美國美國亞利桑那州工廠美國亞利桑那州工廠未來是否進一步擴大,台積電回應,還是要看第一座廠量產後是否符合經濟效益。

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