晴時多雲

法人下調廣達目標價 維持「增持」評等

2022/08/15 13:18

廣達(2382)因中國封城影響第2季營運表現,每股盈餘(EPS)1.03元,低於市場預期。(資料照)

〔記者方韋傑、實習記者黃幸榆/台北報導〕廣達(2382)因中國封城影響第2季營運表現,每股盈餘(EPS)1.03元,低於市場預期,目前營運團隊樂觀展望旗下雲端伺服器需求,預計今年該領域營收比重將達25%至30%,明年可望進一步擴大占比,法人表示,為反映獲利預估調整,將廣達目標價由100元降至96元,維持「增加持股」評等。

廣達第2季每股盈餘1.03元,季減41%、年減50%,毛利率4.5%、營利率1.3%皆低於市場預期,整體上半年每股盈餘2.78元,年減29%,且受Chromebook出貨量大幅年減所拖累,上半年整體筆電出貨量2930萬台、年減23%,存貨週轉天數由首季的71天增加到第2季的89天,內部預估未來數季存貨週轉天數逐漸下滑。

廣達下半年筆電出貨量相較於上半年可望強勁回升,預估今年伺服器可望成為主要成長動能,第3季筆電出貨量有機會季增逾20%,全年出貨量將回到2020年的水準,達5980萬台,但也就是說今年出貨量將年減20%,但因高階筆電機種比例提高、伺服器營收成長正向,內部樂觀展望第3季與下半年發展。

法人提到,廣達投資風險為筆電需求持續疲弱、市場競爭導致雲端業務毛利率偏低、零組件供應吃緊等不利因素,但以目前狀況來看,預期廣達第3季營收季增率、年增率皆有40%至45%之間,預估第3季每股純益可達1.97元,受惠於筆電平均單價顯著上漲,全年營收可望年增15%,預估每股純益6.97元,明年每股盈餘增加至7.74元。

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