野村喊買同欣電(6271),目標價273元。(圖擷自同欣電官網)
〔財經頻道/綜合報導〕野村(Nomura)報告表示,封測廠同欣電(6271)第2季財報顯示汽車相關業務穩定,但該公司下調財測,反映出晶圓重組(RW)和陶瓷基板業務疲軟,野村重申「買入」,目標價273元。
由於匯率和更好的產品組合,同欣電Q2毛利率超出預期,但Q3銷售預測將以個位數降幅下跌,低於預期的8.6%單季成長,主要是由於RW等疲軟業務影響。汽車鏡頭不斷升級的情況下,野村預計,同欣電CMOS影像感測器(CIS)仍將是公司主要成長動能。
中國停工影響下,陶瓷基板自Q2以來已進入庫存調整,預計CIS RW在第3季將面臨嚴重的銷售下滑,野村預估降幅將超過30%。由於智慧手機需求疲軟,導致庫存激增,野村也將下半年、明年上半年獲利預測下調。
野村重申買入同欣電,但將目標價從348元下調至273元,以反映整體風險上升,本益比17倍,2023年每股盈餘預計16.03元。
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