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富達投信推出全新的「富達永續全球股票收益基金」，採用富達的L.E.A.D選股策略及ESG評級篩選機制。（記者廖家寧攝）
〔記者廖家寧／台北報導〕因應通膨升溫及近期股債齊跌劇烈震盪的環境，富達投信推出全新的「富達永續全球股票收益基金」，採用富達的L.E.A.D選股策略及ESG評級篩選機制，挑選盈餘及股利穩定成長標的，期能掌握股息潛力，預計將在本月18日開募，並由中國信託商業銀行擔任保管銀行。
富達投信行銷及產品策略部資深協理許瓊瑛表示，自2000年以來股利年化成長率多超越美國CPI成長率，亦即企業獲利成長速度普遍超越通膨速度；另外，標普500指數（S&P 500）統計，1930年代以來投資股票所獲得的總報酬中，平均有40%以上來自股息收入，有鑑於股息股票相對抗跌、抗通膨，「股票收益策略」將是投資人當前最佳選項之一。
許瓊瑛進一步說明，但若單純將股利率排序後進行篩選，而未考慮企業長期獲利的穩定性及未來利成長率，投資人可能出現賺了股息、賠了價差的風險，因此富達發展的「股票收益策略」機制，更著重企業是否具有穩健財務體質、有足夠議價能力能控制毛利率、以及能否創造穩定獲利率。
富達永續全球股票收益基金經理人白芳苹說明，富達的選股策略L.E.A.D.的「L-Large」指鎖定市場領先的龍頭大型企業，尤其是產業內擁有難以取代的地位、市占率及利潤率者；「E-Earning」指著重財務體質穩健、獲利持續成長者，確保其擁有穩定的現金流以支應股息支出；「A-Ability」指擁有高議價能力者，即使在通膨環境下提高訂價仍能保有其營業利潤率；「D-Deep」指深入探討永續政策之標的，以期較能避免受政治角力或政策等負面影響而大幅波動。
白芳苹表示，該基金資產配置上，預計主要鎖定在已開發的成熟市場，新興市場則為輔，並著重於金融、工業、資訊科技、消費等較不受市場週期影響、且具有彈性報酬的高品質長青類股，無論在區域和產業上皆均勻配置，避免重押單一市場及單一產業可能產生的風險。
富達也表示，值得一提的是，觀察在市場下跌時，富達ESG評等較佳的企業，因財務結構相對穩健，也較具股息成長潛力，且於市場環境波動時相對抗跌，更具下檔保護。
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