晴時多雲

美股浮現「投資甜蜜點」 近5年Q3進場均正報酬

2022/07/05 12:08

〔記者王孟倫/台北報導〕今年以來截至7月1日為止,美股大跳水、跌幅從14.42%到37.3%不等。究竟,何時才是美股的進場時機點?投信業者表示,從歷史經驗來看,若是第3季進場投資美股,平均來看都可以獲得正報酬,且投資績效也將隨著持有時間拉長,而進一步提升。

 統計顯示,今年以來美國道瓊工業指數跌14.42%、S&P五百跌19.74%、那斯達克下跌28.87%及費城半導體為跌37.3%。

 對此,永豐美國500大ETF基金經理人林永祥指出,美國通膨高漲,聯準會今年以來持續加快升息節奏,短期美股修正幅度大,不過,美國國內景氣仍維持成長之姿,隨原油、小麥價格回落,下半年通膨壓力也有機會趨緩。

 IMF預估今年美國經濟成長率仍高達3.7%,高於過去10年均值2.1%,可見經濟仍十強勁,其中,服務業指標仍見復甦。,林永祥表示,受到快速升息影響,美國經濟雖有趨緩,但從新訂單庫存的數據來看,上游與終端需求均有改善。

 「從歷史經驗來看,第3季是投資美股的好時機」,根據永豐投信統計,過去5年第3季進場投資美股表現,期間為2017年6月30日至2021年12月31日,不論進場投資後持有1個月、3個月、6個月或1年,平均來看都能夠獲得正報酬,且投資績效也將隨著持有時間拉長而進一步提升。

 以每年6月30日買進STOXX美國500指數計算,進場後,3個月平均漲幅4.77%、6個月平均漲幅9.83%及一年漲幅18.97%。

 永豐投信指出,研判美股在消化賣壓後,市場波動幅度將趨緩,「美股底部已經浮現,不妨掌握投資美股的甜蜜點」;此外,永豐美國500大ETF也公布半年度配息金額每單位配發1.128元(6月30日收盤價25.02元),若7月15日買進,即可參與除息。

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