晴時多雲

LTN經濟通》一帶一路套牢上兆美元 中國外匯耗盡?

2022/07/04 07:45

中國過去幾年持續倡導一帶一路計畫。(資料照,美聯)

一帶一路債務國 恐成中國附庸

〔財經頻道/綜合報導〕為了實現中國夢,中國過去幾年持續倡導一帶一路計畫,據美國智庫統計,中國斥資約1兆美元以上為開發中國家興建基礎建設。這項計畫在剛開始獲得多國青睞,認為一帶一路有機會連帶著他們的國家跟著成長,結果卻迎來中國設下的「債務陷阱」,而使他們無力償還,不過錢借出去投資的中國,似乎是意識到這種大規模投資單一項目的風險。

中國的外匯存底在2022年4月止是3.12兆,其中美國公債部位是1.04兆美元,對外負債餘額是2兆7466億美元,若再扣除一帶一路投入的近兆美元,中國能夠動用的外匯存底非常有限。

中國極力鼓吹他們代替西方國家,成為開發中國家基礎建設項目的金主,比起西方政府和國際金融機構主要貸款挹注於窮國的衛生、教育和人道主義項目,最具爭議的是,過去15年向貧窮國家提供數千億美元貸款,投資建設基礎設施。

《日經新聞》報導分析,批評者譴責中國的海外貸款做法是險惡的債務陷阱,最終將接受貸款的國家變成中國的經濟附庸國。然而,今天,這種說法的另一面是,中國自己也落入為其他國家挖的「債務陷阱」這個大坑。

中國2013年提出一代一路計畫,大量資金湧入開發中國家的基礎建設項目,企圖打造數條由中國主導的貿易路線。然而近年來因為疫情、俄烏衝突、高通膨、利率上升以及美國和歐洲的經濟瀕臨衰退,加上中國債務陷阱所設下的債務陷阱,許多基礎建設項目陷入停擺困境。

68個發展中國家積欠中國1100億美元債務,使中國榮登僅次於世界銀行國際開發署的最大單一債權國。(資料照,彭博)

安哥拉GDP的5% 拿來支付中國貸款本息

今年3月報導指稱,68個發展中國家積欠中國1100億美元債務,使中國榮登僅次於世界銀行國際開發署的最大單一債權國,高於2019年的1050億美元。

這68個國家今年的償債總金額高達528億美元,而中國就是最大的債主,估計金額大約140億美元。比較糟糕的是,預計今年有超過8個國家國民所得的2%都要拿來償還中國債務,以非洲的安哥拉最慘,其國民所得的5%都要拿來支付中國的貸款利息和本金。

吉爾吉斯截至6月底的公債總額為47億美元,當中有41億美元由外國債權人所持有,其中的17.75億美元的債主是中國。

斯里蘭卡因無力處理債務,國內民不聊生,該國已向IMF請求援助。(資料照,歐新)

斯里蘭卡漢班托塔港 租給中國198年抵債

斯里蘭卡在2021年因無力處理債務,只能將南部的漢班托塔港租借給中國長達198年,國內民不聊生,燃料短缺和一天到晚停電都是家常便飯,更是傳出沒有錢買紙張。而泰國1月因中國對泰國提出開發鐵路沿線權利,外加工程使用中國材料及勞工,惹惱泰國,取消中泰合資計劃,自己承擔約1700億泰銖的工程費。

由於資本外逃、糧食短缺、能源價格飆升,低收入國家的政府發現越來越難以償還中國貸款。世界銀行(World Bank)首席經濟學家萊茵哈特(Carmen Reinhart)對2018年對中國海外貸款進行檢查,發現中國向海外借款人的未公告貸款平均佔這些國家GDP的15%。

中國有將近67%的貸款用於基礎建設,中國將這些基礎設施當作抵押擔保品,看準窮國付不起海外債務後就拿港口或機場租借權等當作抵押,不料,今年疫情、俄烏衝突、經濟頹靡等,不論是港口、發電廠或收費高速公路的收入都銳減,想用建設項目產生償還貸款所需的收入十分困難,甚至是虧本。又隨著大宗商品價格近幾個月急跌,窮國無力還債,中國陷入賠錢呆帳的情況。

中國有將近67%的貸款用於基礎建設,中國將這些基礎設施當作抵押擔保品,看準窮國付不起海外債務後就拿港口或機場租借權等當作抵押。(資料照,美聯)

貧窮國家無力還債 北京須面對銀行損失

專家認為,中國必須為自己造成的債務危機做好準備,因為這些貧窮國家恐怕將走上斯里蘭卡的後塵,全面拖欠海外貸款。而在發展中國家發生經濟危機期間,中國此時來催債並沒有任何意義,只會產生反效果。在催債過程中,中國不僅會拿不到錢,甚至賠錢,還會毀掉自己的聲譽。

但是,若完全註銷債務,將破壞中國國有銀行的資產負債表,這些銀行提供這些貸款,而北京最終將被迫彌補銀行的損失。

有人認為,中國的借款是一個陷阱,旨在獲得破產國家在地緣戰略(資料照,美聯)

G7籌6000億美元 抗衡一帶一路

有人認為,中國的借款是一個陷阱,旨在獲得破產國家在地緣戰略,也有人認為,中國借款給被債權人拋棄的貧困國家,是向它們提供了喘息的機會。

專家建議,中國是最有資格進行債務減免的主要債權國,比其他國家有更多的責任和機會為債務重組提供雙邊和多邊支持,敦促北京採取更多措施來支持那些需要債務重組的國家。

而近期,七大工業國集團(G7)聚焦烏俄戰爭、糧食危機、通貨膨脹及能源等議題。美國總統拜登更宣布,針對中低收入國家的基礎設施投資計劃,將在5年內為發展中國家籌集6000億美元資金,抗衡中國的一帶一路,以促進中低收入國家的基礎設施發展。

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