晴時多雲

LTN經濟通》越南收割中國 成下一個世界工廠?

2022/06/08 08:22

越南近年因出口強勁,經濟迅速增長,被看好能取代中國成為下一個世界工廠。(圖取自VCG)

中美角力 越南坐收漁翁之利

〔記者李綺雯/綜合報導〕2018年中美貿易戰爆發後,美國企業對中國投資意願大幅下滑,許多跨國企業驚覺,多年來全球仰賴的「中國製造」恐怕回不去了,轉往東南亞投資設廠的外國企業不斷增加,而當中最受外資青睞的國家非越南莫屬。

近年中、美關係動盪,越南與美國的關係則持續升溫,去年雙邊貿易額更突破1000億美元(約台幣2.9兆)大關。與此同時,為了防止中國勢力持續在亞太地區擴張,美國組織一個非中經濟體系-「印太經濟架構」(IPEF),有意將戰略焦點逐漸轉向東南亞,而IPEF的首輪名單內當然也包括越南,可見美國已逐漸將目光轉向東南亞,有意拉攏印太戰略的東南亞盟友。

美國前總統川普在任內發動中美貿易戰,外資開始在中國以外的地區布局,降低生產風險。(法新社)

人口1億、地緣優勢 帶動越南經濟起飛

越南為何被外界看好,能頂替中國成為下一個世界工廠? 以人口來看,根據最新統計,越南總人口數達9851萬,即將成為全球第15個人口超過1億的國家,勞動力與內需市場龐大、經濟成長率高,成為越南崛起的一大優勢。

政策方面,越南自1986年實行革新開放以來,逐步開放市場,放寬外資持股比例,積極鼓勵外商戰略性投資,帶動工業蓬勃發展。2007年越南加入世界貿易組織(WTO)後,因關稅優惠,在區域供應鏈中的戰略位置,吸引大批外資進駐,迅速躍升為亞洲乃新興的消費性電子產品、紡織品及服裝的製造中心。

不止如此,越南的供應鏈穩定性高,即使2020年武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情肆虐全球,越南仍是亞洲表現最好的經濟體。

人力成本低廉,吸引外資設廠,越南製造業崛起。(路透)

越南脫穎而出 成東南亞第4大經濟體

近年越南製造業異軍突起,帶動出口總額持續成長,去年越南對外貿易總額逾6685億美元(約台幣19.5兆),年增22.6%,躋身為全球貿易規模前20大經濟體之一。

之所以能在眾多東南亞國家中脫穎而出,原因在於越南的產業結構,越南自2010年起出口項目著重在電子產品,並於2015年超越最早發展半導體產業的馬來西亞,成為東南亞最大的電子產業出口國。

除此之外,由於越南經濟不過度依賴中國,使其得以撐過中美貿易戰,並在疫情期間,成功搭上科技業的資通產品與遠距商機,使越南得以在2020年超越新加坡、馬來西亞,僅次於印尼、泰國、菲律賓,位居東南亞第4大經濟體。

受惠於科技大廠進駐,越南電子產品出口額大增。(路透)

外資策略成功 三星、蘋果搶進駐

越南政府以優渥的租稅優惠、充裕且相對較廉價的薪資,吸引不少由中國移轉的跨國企業投資,包括:南韓三星(Samsung)、LG;美國英特爾(Intel)、蘋果(Apple)、NIKE;德國西門子(Siemens)、愛迪達(Adidas)皆先後至越南投資設廠。

其中,三星對越南的投資最多,自2019年關閉所有在中國的手機工廠後,越南成為三星最大的海外生產地,截至今年2月中,三星對越南的投資總額更達到約192億美元(約台幣5613億)。

考量到供應鏈與成本問題,不只三星撤離中國,蘋果也開始分散生產地布局,將Mac、iPad等熱門商品的部分產線從中國轉移至越南。

英特爾除了先前已在越南設有晶片封測廠,近期還宣布,與越南最大企業Vingroup簽署協議,共同研發一系列電動車自駕技術,加速進軍車用晶片領域。

三星成為越南最大的外國投資者。圖為三星在越南北寧省的工廠。(彭博)

外資比重過高 超車中國仍是未知數

然而,越南的優勢同樣存在部分隱憂,高度對外資開放,導致該國主要企業都是外國公司,根據越南統計局數據顯示,越南超過6成出口仰賴外資部門,因此,驅使越南經濟成長動能很大一部份來自外資,這也成了越南經濟發展的弱點。

此外,由於美國是越南第一大出口國,因此,美國對越南採取的貿易政策,如:加徵關稅或被列入匯率操縱國,都會影響越南經濟的命運。

近期市場最關注的,莫過於越南是否能夠成為中國最大的對手? 2018年越南出口總額首次超越中國珠三角地區的深圳,今年3月出口額甚至是深圳的2倍,再加上,外資逐漸將廠房轉移至越南,都凸顯出越南亮眼的出口商機與地位。

即使如此,目前越南上游供應鏈仍持續依賴中國,且中國的製造業發展多年,具有一定競爭力,供應鏈短期內要大規模轉移至越南,恐怕不太容易,因此,越南是否能取代中國成為世界工廠,或許還有待觀察。

美國為越南第2大貿易夥伴,同時也是越南最大的出口市場。(法新社)

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