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全球股債重挫拖累 勞動基金前4月大虧近2千億元

2022/06/01 14:10

全球股債重挫拖累,勞動基金前4月大虧近2千億元(資料照)

〔記者李靚慧/台北報導勞動部勞動基金運用局今(1)日公布截至今(2022)年4月底止的勞動基金運用表現,受4月份全球股、債大跌影響,截至4月底的帳面大虧近2千億元(1983.6億元)、跌幅3.94%,新、舊勞退基金的虧損幅度都在4%以上。

影響4月份投資表現的主因,還是在於俄烏戰事延燒、中國因疫情升溫再度封城,讓全球供應鏈危機雪上加霜,通貨膨脹攀升,各國加速緊縮貨幣政策因應,因此壓抑企業獲利與經濟成長預期,導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。

根據勞動部提供數據,截至4月底,MSCI全球股票指數下跌12.94%、MSCI 新興市場股票下跌11.77%、台灣加權股價指數下跌 8.93%;全球債券市場則因緊縮的貨幣政策而下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌 11.30%。

由於全球投資市場表現不佳,勞動基金的投資收益也受到拖累,根據勞動部的最新統計,截至4月底,基金規模3.38兆的新制勞工退休基金,虧損1298.2億元,跌幅4.01%;舊制勞工退休基金規模9989億元,虧損379.2億元,跌幅4.57%,上述2大勞退基金帳面虧損就高達1677.4億元。

另外虧損幅度較大的勞工保險基金,基金規模 8404億元,跌幅4.11%,金額328億元,整體勞動基金合計規模5兆3955億元,虧損1983.6億元。另國保基金規模4546億元,虧損166.9億元、跌幅3.77%,若加計國保、農退基金,勞動基金運用局整體達5兆8549億元的管理資產規模,至4月底的帳面虧損2150.9億元,虧損幅度3.92%。

雖然短期跌幅不小,但以長期績效觀察,勞動基金的報酬率還是相當穩健,根據勞動部勞動基金運用局統計,自2012年至2021年4月的近10年多,整體勞動基金平均報酬率為 4.98%,2017至2021年4月的近 5 年,平均報酬率則為 5.64%,長期投資績效不差。

勞動部勞動基金運用局指出,勞動基金的投資績效是以追求長期穩健收益為目標,積極布局於全球股票、債券及另類資產,今年以來全球金融市場大幅震盪下跌,增加投資操作難度,勞動基金運用局積極掌握全球政經情勢,強化風險控管,並適時調整投資布局,以降低市場衝擊。

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