大摩評和碩「持有」,目標價75元。(資料照)
〔財經頻道/綜合報導〕摩根士丹利(Morgan Stanley)報告指出,鑒於持續的零件短缺、生產效率下降和來自立訊精密(Luxshare)的競爭,給予蘋果組裝廠和碩(4938),「持有」(Equal-weight)評級,目標價為75元。
大摩指出,相較於今年Q1預測的NB(筆記型電腦)出貨量季減20-25%、DT(桌上型電腦)出貨量季減20-25%,在Q2預期NB出貨量將年增25-30%、DT出貨量則年增30-35%。
和碩宣布2月的銷售額為851億元,大摩預估Q1銷售額將達到3217億元,OPM(營業利益率)為1.6%,主要來自iPhone產能利用率(UTR)的改善。
大摩表示,和碩今年有望因iPhone SE3的推出而有成長,且預計和碩在今年下半年能供應到更高端的iPhone機型,摩認為評級該公司「持有」、目標價從70元上調至75元是合理的。
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