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大和重申買進智原，目標價為315元。（圖擷取自智原官網）
〔財經頻道／綜合報導〕特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商智原（3035）公佈2月樂觀營收，大和資本（Daiwa）7日報告認為，這歸功於智原量產（MP）業務優於預期，預計此一勢頭將延續至3月，整體看好智原的結構性業務前景，因此重申買進智原，目標價為315元。
智原公佈2月合併營收10.5億元（月度持平、年增122%），使其今年前2月合併營收達21億元（年增120%），大和報告認為，智原營收運轉率優於預期，歸功於MP業務大幅成長，預計3月營收也將呈現月度增長，能符合大和對智原Q1營收30億元的預測。
鑑於樂觀的季度營收運轉率，大和預計智原2022年的獲利將達23億元（年增103%）或每股盈餘9.4元。展望未來，智原將專注於具較長生命週期的利基型應用，大和預計智原的獲利上升週期將持續到2025年。
整體而言，大和看好智原的結構性前景，因為獲利品質有所改善，受惠於多年MP營收成長，推動營業利益率擴張。大和重申買入智原，12個月目標價為315元，建議投資者透過任何回調進行加倉，風險方面為低於預期的需求、來自中國的競爭等。
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