晴時多雲

經濟學人:侵烏使俄國成全球金融賤民 中共嚇到了

2022/03/01 07:51

反戰民眾上街抗議,支持將俄羅斯銀行逐出SWIFT。(法新社)

〔財經頻道/綜合報導〕俄國央行及大型金融機構遭歐美全面圍剿後,引發俄國金融混亂,盧布崩跌,單日跌幅創下歷史紀錄,還爆發擠兌,導致俄國最大銀行歐洲多個子行被歐洲央行列為可能破產名單。對此,《經濟學人》指出,西方瞄準央行的經濟武器將讓中國受到驚嚇,即使中國擁有 3.4 兆美元的外匯存底,現在恐必須想明白若敢對台動武,如何擋得住西方的制裁壓力。

《金融時報》報導,歐美昨(27)日宣布制裁俄羅斯央行,並將部分俄國銀行逐出SWIFT,阻擋該國與全球金融體系的聯繫,摧毀俄羅斯經濟穩定。前美國財政部制裁官Daniel Tannebaum研判,就實施制裁的重要性而言,俄羅斯正步入古巴和伊朗的後塵。一位美國政府高級官員補充說,新措施相當於俄羅斯被踢出國際金融體系,成為「全球經濟和金融賤民」。

國際金融研究所副首席經濟學家 Elina Ribakova 亦稱,如果俄羅斯無法出售大量外國資產以換取當地貨幣,那麼其捍衛盧布的能力就會受阻,最終導致銀行擠兌,現在俄羅斯人已經湧向銀行提取現金。

《經濟學人》也分析,歐美制裁策略真正重要的一步是瞄準俄羅斯經濟堡壘機構-俄國中央銀行。俄央行擁有6300億美元的外匯存底,相當於俄羅斯GDP的38%。即便俄國央行已將其外匯存底的構成從美元轉移,截至 2021 年 6 月,僅持有 16% 的美元、32% 的歐元、22% 的黃金和 13% 的人民幣。

然而,其持有的大部分證券、銀行存款和其他工具,無論以何種貨幣計價,都可能存放在金融機構的帳戶或將執行西方制裁的司法管轄區。這意味著俄羅斯的部分甚至大部分的國家資金會因制裁被凍結。

經濟學人指出,俄國央行祭出多項措施穩定金融市場,但制裁後果「令人生畏」,俄央行可能無法向受到制裁的銀行提供外幣流動性,從而增加了它們違約可能性。目前俄羅斯金融體系的恐慌正在加劇,俄國民眾對銀行系統失去信心,如果他們的提款以盧布計價,央行可以通過向銀行提供盧布貸款來抵消這種情況。

但是,得益於石油收入,俄羅斯擁有經常帳戶盈餘,從國外獲得的收入比從國外購買的要多。若出現恐慌和資本外逃,無法動用其儲備,可能被迫引入嚴格的資本管制以防止貨幣崩潰,也可能選擇暫時關閉金融市場。

經濟學人總結,歐美來不及阻止俄國入侵烏克蘭,但他們有能力在俄羅斯引發金融混亂,尤其對俄國央行下手,這標誌著制裁手段的變革,西方對這種經濟武器的部署或可能讓中國受到驚嚇,中國擁有 3.4 兆美元的外匯存底,大部分存放在西方金融工具中或通過西方公司持有,現在中國必須重新思考,若敢對台動武如何抵擋得住西方的制裁。

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