晴時多雲

外資報告》小摩:積極布局VR市場 看好玉晶光

2021/11/15 10:07

玉晶光搶攻VR鏡頭市場,小摩看好未來股價會穩定成長,喊出優於大盤評等。(示意圖,資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕光學鏡頭廠玉晶光(3406)迎接傳統旺季,儘管過去3個月股價走勢一直低於大盤,不過小摩認為玉晶光積極佈局VR市場,股價尚未反映公司在VR鏡頭的領先地位,預期未來幾年會穩健成長,給出優於大盤評等,不過下修目標價至540元。

玉晶光目前為Meta Oculus的主要鏡頭供應商,小摩預測,2022年VR/MR的營收貢獻可佔整體10.6%,主要的原因來自明年Q2對Sony擴大出貨、以及Q3或Q4初期對蘋果擴大出貨。

展望今年Q4,為反映供應鏈的不確定性,小摩預期玉晶光銷售季減13%,不過年增長會達4%,不過認為在更好的產品良率下,毛利率將可提高到39.5%。

小摩表示,在Q3業績下滑下,將2021年、2022年的EPS分別下調16%、17%,目前將目標價從650元下修至540元,不過仍維持優於大盤評等。

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