晴時多雲

退撫基金前7個月收益超過568億 收益率破8%

2021/09/15 17:10

退撫基金今天公布今年至7月底為止之收益超過568億,收益率破8%。(資料照)

〔記者楊綿傑/台北報導〕公務人員退休撫卹基金管理委員會今天公布,今年截至7月底止整體基金收益數為568.89億元,期間收益率為8.52%,而以近10年平均收益率來看,均高於預定收益率。

退撫基金管理委員會表示,今年以來,全球股票市場表現優於債券市場,其中台股受疫情干擾相對較低,表現優於多數新興國家股市,退撫基金因資產配置及操作得宜之下,收益表現佳。

委員會也分析近10年以來收益狀況,除2011年、2015年及2018年分別受歐債危機、全球經濟復甦不如預期及中美貿易戰紛爭等因素衝擊,全球股市大幅修正,基金績效表現不如預期外,其他年度表現均優於預定收益率。

委員會指出,以去年12月31日為基準日,近3、5、10年之加權平均收益率分別為6.01%、5.90%、4.36%,都高於預定收益率,績效表現穩健良好。整體來看,前年及去年收益率分別為10.62%及8.46%,均大幅優於年度運用計畫之預定收益率。

委員會說,對於各投資項目之運用,除依據年度基金運用計畫辦理外,分別成立投資諮詢小組、投資策略小組及投資執行小組,定期或不定期召開會議,作成投資參考及決策並據以執行。

而針對委託經營部分,退撫基金業已強化現行稽核作業,並要求受託機構遵循契約規範及加強內部控制,受託機構應本於善良管理人之職責對委託資產作最適當之管理,受託機構若有績效未如預期或風險控管不佳,可以依契約規定提前終止契約。

面對瞬息萬變之金融環境,委員會提到,退撫基金將以多元化、國際化及風險分散為原則之投資策略,規劃資產配置於資本利得型、固定收益型及另類投資型運用項目,並分散於國內外金融市場,並不會偏重於單一資產類別。未來仍將持續關注疫情發展及金融情勢變化,適時調整資產配置及投資策略,以維持基金長期收益之穩定。

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