晴時多雲

富坦波灣富裕債基金 全台唯一、績效領先

2021/09/14 08:00

全球面臨通膨率上升、擔心聯準會提早退場、變種病毒等利空衝擊,投資市場震盪波動加劇。(示意圖,彭博)

〔記者吳滋雅/台北報導〕過去半年來全球面臨通膨率上升、擔心聯準會提早退場、變種病毒等利空衝擊,投資市場震盪波動加劇,突顯優質債券型基金穩健防禦新價值。根據理柏資訊統計台灣核備整體境外債券型基金過去半年績效表現,績效排名第一的富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金以8.01%漲幅領先,累積過去三年亦有37.06%的優異績效。

‎理財專家分析,波灣債市表現脫穎而出主要有四項獨特優勢:(1)波灣為全球主要富裕的區域、政府負債壓力低於其他地區;(2)放眼全球主要國家央行印鈔救市、財政部大肆舉債支出時,波灣政府卻仍嚴守傳統財政撙節政策;(3)波灣國家積極進行經濟結構改革,欲降低對能源的依賴,產業朝多元化發展;(4)全球投資專業機構甚少著墨於波灣國度,潛藏許多價值被低估的機會。

全球經濟復甦及通膨壓力升溫下,資產管理業者建議債券產品的選擇應要能有抗通膨或可受惠通膨的元素,例如通膨與石油價格通常為正向連動,產油的波灣政府即可因高油價而有財政收入的進帳。特別是,波灣國家正積極進行經濟結構改革,發展資本市場,能源以外的商機也應運而生,提供投資人美元計價高品質債市的多元投資機會。

波灣是新興市場債的新生力軍,截至2020年底佔新興市場主權債、企業債指數的權重分別提高至兩成、一成,然而全球投資機構對波灣債仍屬低配置狀態,意謂未來還有很大的資金流入空間。根據境外基金資訊觀測站統計,七月份富坦波灣富裕債基金已同時登上境外固定收益型基金之「國內投資人持有金額增加比率」及「基金規模增加比率」前十大名單中,顯示國內外投資熱度正持續增加。

財富管理業者指出,富坦波灣富裕債券基金為台灣唯一一檔聚焦投資於波灣債市的產品,由位居於杜拜、專研投資在波灣北非債券的經理團隊所操盤,可在地第一手掌握該區經濟發展脈動和投資機會。現階段主要配置於美元計價債券為多,於主權債及相關機構債的部位高於企業債,平均債信品質佳且有每月配息股份可供選擇,適宜追求高債信、抗通膨及欲分散債券資產配置的投資者納入核心投組標的。

境外債券型基金績效Top 10 (%)

原幣報酬率% 半年 今年來 一年 三年
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金 8.01 6.44 10.32 37.06
PIMCO全球實質回報債券基金 7.25 4.69 6.79 25.64
富達新興市場債券基金 7.11 2.35 7.44 23.11
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金 6.52 3.88 4.86 13.92
普徠仕新興市場債券基金 6.52 1.69 5.66 17.01
安本標準前緣市場債券基金 6.48 5.14 10.14 29.12
摩根新興市場債券基金 5.97 0.15 4.64 19.07
PIMCO新興市場債券基金 5.79 0.88 4.96 26.01
摩根士丹利新興市場債券基金 5.75 0.49 4.19 21.53
歐義銳榮新興市場債券基金 5.72 3.53 3.26 17.61

資料來源:理柏資訊原幣計價統計至2021/9/10。製表:記者吳滋雅   

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