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外資報告》受惠ABF載板需求 麥格理喊景碩目標價252元

2021/09/10 08:47

麥格理看好景碩(3189)受惠於ABF載板需求暢旺及產能擴張。(資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕麥格理(Macquarie Research)9日報告分析,景碩(3189)2021年至2022年的成長前景維持樂觀態度,主要受惠於ABF載板需求暢旺及產能擴張,因此仍維持跑贏大盤的評級,目標價為252元。

麥格理報告指出,關於近期股價疲軟,景碩管理層表示可能是因為中國智慧型手機需求下降期間,受到中國IC設計廠韋爾砍單的消息影響。在麥格理舉辦的Asia Tech Access Day上,韋爾否認削減晶片訂單的說法。

麥格理指出,供應不足的情況至少將持續到2023年,預計ABF今年價格將上漲10%、2022年上漲10%到15%。景碩2021年ABF產能估擴增30%,2022年擴增30%至40%,2023年擴增40%。

BT載板方面,景碩預計2021年價格上漲5%、2022年持平。BT產能今年預計擴大10%,但2022年尚未有計畫。

麥格理認為,景碩強勁的成長及利潤將持續擴張,預計3Q營收將季增10%,4Q季增5%,毛利率也將從2Q的27%升至28%及29%(3Q/4Q)。預計景碩今年營收將實現2位數增長、毛利率增長29%,因此維持對景碩跑贏大盤的評級,目標價為252元。

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