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國泰期貨看好華通後市成長，維持「買進」評等，目標價48元。（本報資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕在航太板具領先地位的華通（2313），受惠於美系與陸系手機主板拉貨，以及軟板新品量產，下半年營運預期將走升，國泰期貨看好華通後市成長，維持「買進」評等，目標價48元。
國泰期貨報告指出，受陸系手機客戶進入季節性庫存調整，軟板與軟硬板產品位處於過渡期及電子零組件缺料影響美系客戶平板拉貨，華通4到6月營收呈現月減趨勢，並因零組件缺料狀況較預期嚴峻，使5、6月營收滑落幅度較大，今年第2季整體營收季減7.8％至123.57億元，低於原先預估5.7％，本業營運受淡季與缺料影響。
但受惠於美系與陸系手機品牌商拉貨下半年新機主板，美系客戶手機電池與無線藍芽耳機軟板進入量產，及重慶二廠高階HDI新產能開出，預期將帶動華通第3季營運走升。
報告提到，考量到零組件短缺趨緩，但缺料問題仍然存在，略為調低華通第3季營收2.03％至175.33億元，終端需求仍屬強勁，旺季效益浮現。由於長短料將干擾客戶拉貨順暢度，微幅下調第3季毛利率預估0.7個
百分點至18.2％，相較第2季的16.0％已有明顯彈升，顯示華通受惠新品量產，推升稼動率及新品報價可反映匯率與成本不利因素，帶動獲利能力回升。
報告預估營業淨利季增138.5％至19.67億元，並因第2季所得稅率基期較低，而調降所得稅預估至26.5％，稅後淨利預估為13.80億元，每股盈餘（EPS）達1.16元，營運重回成長軌道。國泰也維持維持「買進」評等，目標價48元。
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