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兆豐銀行的境外資金匯回專責團隊，由總經理蔡永義（前左）領軍、副總經理陳昭蓉（後中）督導，在財富管理評比中獲得「最佳客戶滿意獎」首獎，兆豐銀行董事長張兆順（前右）期盼財富管理團隊持續精進，為客戶財富加值。 （兆豐銀行提供）
〔記者李靚慧／台北報導〕「境外資金匯回管理運用及課稅條例」施行至今，匯回總金額超過3548億元，根據兆豐銀行統計，透過該行匯回金額逾370億元，個人匯回市佔率則達2成，在第15屆財富管理銀行暨證券評鑑中，兆豐銀行的財富管理團隊獲得「最佳客戶滿意獎」首獎，及「最佳理專團隊獎」、「最佳銀色友善獎」等3獎項肯定。
兆豐銀行指出，該行的境外資金匯回專責團隊由總經理蔡永義領軍、副總經理陳昭蓉督導，訂定「一日核准、二日資金匯回」的服務模式，成功協助台商境外資金匯回，並進行實質投資計畫、投資理財規劃、個人及企業股權稅務規劃等金融理財需求，預估對該行的財富管理資產規模（AUM），可挹注達100億元以上。
儘管疫情攪局，但兆豐銀行的財管團隊持續透過行動iPad、視訊會議，推出「無接觸理財」，提供客戶線上諮詢，並積極推廣網路下單，讓該行客戶線上交易佔比接近8成。並與投信公司、壽險公司合作，以視訊連線方式舉辦各式稅務、理財講座，讓專業財管服務不因疫情而中斷。
此外，兆豐銀行去年以來，陸續推出「Mega FOCUS Channel」線上影音投資頻道，結合線下平台，隨時提供民眾第一手投資觀點；更獲准成為公股行庫最早開辦「財管2.0高資產業務」的銀行。另一方面，為實現「無惱投資」的普惠金融，也推出理財e把兆服務，藉由機器人演算法及再平衡機制，協助客戶執行紀律投資。
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