晴時多雲

LTN經濟通》中國強取關鍵礦物 企圖控制全球工業

2021/07/06 07:52

中國早已在全球布局爭奪礦產資源。(法新社)

企圖主導下波產業 中國大力收購銅、鈷和鋰礦

〔財經頻道/綜合報導〕為了主導下一波工業革命,中國早已在全球布局爭奪礦產資源。中國對世界上許多關鍵礦物的戰略性部署,比大多數的國家早了10年以上。無論是電動汽車、太陽能板、智慧型手機、風力發電機、衛星或半導體,所有新興科技產業所需的關鍵原料,中國幾乎都已經透過各種方式,搶下重要礦產的控制權。

2004年開始,在中國政府「走出去」政策大力支持, 中資企業競相與國外企業併購重組。根據英國金融時報,在十幾年前上一次的大宗商品的高峰期,中國海外併購金額一度上看170億美元。早期中國在海外大舉購買礦山,主要集中在煤礦、鐵礦資產。

天齊鋰業41億美元 參股智利SQM

但是,自2018年之後,中國主要併購目標轉為電動車等乾淨能源科技所需要的關鍵礦物,特別是在剛果、塞爾維亞及智利佈局銅、鈷和鋰礦相關資產。2018年金額最高的收購案,就是天齊鋰業以41億美元收購智利鋰業巨頭SQM 24%的股權。中資這種大手筆的買法,也和力拓、英美資源集團、必和必拓等西方礦業公司的謹慎行事,形成強烈對比。

近年來,美國逐漸對供應鏈的脆弱性提高警覺。然而,中國老早就已經完成這一系列具戰略價值的礦產佈局,成為關鍵資源的主要供應國,無論是在戰鬥機或是太陽能板的各種原物料方面,都具有龐大影響力。其中,最令美國感到困擾的部分,同時也是難以擺脫對外依賴的,就是製造21世紀技術領域所需要的關鍵金屬和礦物。

從自動化、5G、太陽能面板到電動車產業,都需要用鈷、鋰等各式各樣的礦物。圖為比亞迪汽車正要裝上電池。(路透)

美國稀有及關鍵礦產清單 有22種掌握在中國手上

從自動化、5G、太陽能面板到電動車,幾乎所有引領下個世代科技創新的產業,都需要用各式各樣的礦物如鈷、鋰、鋁,以及稀土金屬(rare earth metal)。可預見的未來,世界對這些礦物的需求將飆升,光是電動車所需的礦物,在未來幾十年預測需求就將增加1000%。除此之外,在美國稀有及關鍵礦產清單中,包括砷、鋯、銻、鉍和鎵等,至少有22種關鍵礦產陷於中國主導風險之中。

北京透過幾種方式在全球進行關鍵礦產佈局。首先是人人都知道的,運用龐大的國家資本之力,買下世界各地最大的礦山來進行開採,尤其鎖定那些政治不穩定和執政缺乏透明度的國家。其次,中國也在加工設施方面下了許多苦心,進行大量投資,將原物料提煉成工業用的產品,深化北京在供應鏈的地位。另外,中國也透過投資新基建,換取中企對一帶一路部分國家礦場的所有權。

一帶一路國家礦權 很多被中國拿走

最具代表性的例子之一就是鈷礦。從智慧型手機到電動汽車,從飛機引擎到磁鐵,鈷被廣泛應用於日常商品和軍工製造。在電子時代,最具革命性的鋰電池中,鈷是不可或缺的成分。2018年,美國內政部將鈷礦列為對美國國家安全和經濟至關重要的幾種礦物之一。在美國地質調查局評估的50種礦物中,鈷礦也被列為面臨供應鏈風險最高的礦物之一。

全球最大的鈷礦石出口國為剛果,已探明的陸地鈷礦儲量佔全球的49%,而剛果40%-50%的鈷礦生產被中國公司買下。美國政治新聞網站POLITICO分析指出,對鈷礦的控制上,中國的「國家主導型」的產業政策發揮很大的作用。中國政府2007年的一筆價值60億美元的基礎設施換礦產的交易當中,其中一部分就是中國以道路、高速公路和醫院等建設項目,換取剛果一座大型鈷礦的採礦權。

而在鋰礦產業部分,光是2017年,1年內就有近20件中資企業併購鋰礦資源。2018年在中國嚴控資本外流的環境下,天齊鋰業仍動用上百億人民幣併購海外資產。在多年持續併購外國礦場下,中國已掌握全球最多鋰礦資源。

因此目前在純電動車領域,中國不僅掌握上游鋰礦開發,也控制下游電池產品大部分的產能,加上中國是世界上最大的電動車市場,因此全世界都想在中國建廠,以縮短供應鏈,因此中國在中游的精煉加工也有接近壟斷的優勢。

另外,中國也正加強控制加工錳的全球供應。雖然錳礦資源在全世界相對豐富,但幾乎只在中國提煉。從鋼筋加固添加劑到電池級化合物等,中國生產的錳產品佔全球總產量的90%以上。而高純度錳對電動汽車來說愈來愈重要,最近幾個月福斯汽車和特斯拉都稱,高純度錳是其他更昂貴的電池原材料可行的替代品。

未來在關鍵礦產方面,美中對峙的緊張局勢只會加劇。鈷塊示意圖。(彭博)

中國曾嚐試控制鐵礦砂 失敗告終

由於擁有一手支配關鍵礦物的優勢,中國公司先前也曾試圖聯手掌控全球大宗商品價格。華爾街日報指出,2011年中國鋼鐵製造商曾試圖控制鐵礦砂市場,但以失敗告終。2010年中國也限制了用於高科技生產的稀土礦的出口以提高價格。2021年3月,中企宣布了廉價供應電池原料鎳鋶的計劃,使全球鎳價在一天內大跌9%,也顯示中企對鎳市的影響力。

中國的長期策略,就是在全球搶下這些關鍵礦物控制權,進而掌握在數位經濟時代的優勢。原本用於挖掘石油和天然氣的數兆億美元,也將轉向尋找用來製造高科技產品的特殊礦物。2021年2月也傳出,中國可能會禁止向有國安威脅的國家或企業出口稀土精煉技術。看來未來在關鍵礦產方面,美中對峙的緊張局勢只會加劇。

打破中國控制 大車廠從舊電池回收鈷

為了打破中國的控制,各大車廠以及零組建供應商正試圖從舊電池中回收更多的鈷,並把目光投向其他國家和地區,尋找關鍵材料的替代來源。例如日本Panasonic的目標是在2-3年內量產無鈷電池,Panasonic與特斯拉的合資公司目前使用的鎳鈷鋁(NCA)電池,其中鈷含量極低,還不到5%。

自從武漢肺炎(COVID-19,新型冠狀病毒病)危機後,各項救命的藥品和醫療機器斷供,才讓美國意識到過度仰賴競爭對手如中國。對此,美國國會議員也大力呼籲應將關鍵產業鏈帶回美國本土,讓美國工業回流並減少對進口的依賴,將成為美國接下來的優先事項。

美國國防專家亞當斯(John Adams)指出,除非美國正視在關鍵礦產過度依賴進口的問題,否則所有在基建投資、高速通信、乾淨能源部署及安全國防供應鏈的目標,都將難以實現。他也提醒,如果美國不優先思考重振國內生產,以及供應鏈過度依賴的問題,對經濟和國防帶來的後果將會是一場災難。

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