晴時多雲

LTN經濟通》全球純網銀競速 台灣仍在牛步?

2021/06/15 08:17

歷史上較成功純網銀案例,很多是有母集團的品牌和客戶基礎,例如ING direct。(彭博)

2020年全球網銀用戶數達19億

〔財經頻道/綜合報導〕數位金融時代來臨,傳統銀行正面臨來勢洶洶的純網銀競爭,加上國內疫情嚴峻,民眾多選擇待在家少出門,考驗金融產業數位創新的速度。究竟純網銀是從什麼時候開始發展的?國外經驗又是如何?

「純網路銀行」(internet-only bank)一般簡稱純網銀,特色是沒有實體分行,也沒有營業據點,主要透過網路在電腦或行動裝置,讓民眾在線上進行所有傳統的金融業務。純網銀所有業務都在線上完成,但仍有一些需要人工作業,如現金收付、客服、貸款調查等,通常委由代理機構處理。

傳統銀行能做的事情,純網銀幾乎也都可以完成,差別只在純網銀辦理業務不受時間和空間的限制,且規定不得設立實體分行,也沒有ATM可以操作,但有其他提領現金的方式。近年來網路銀行滲透率高,根據Statista估計,2020年全球網銀用戶數達到19億,估計2024年將達到25億。

首家純網銀 1989年美國第一網路銀行(SFNB)成立

許多國外純網銀主要都是母公司基於營運綜效考量而轉投資設立。純網銀在搭建1個平台後,可供國內或跨國交易;相較之下,傳統銀行要經營國內和跨國業務,需要大量人力、物力,因此服務範圍愈大,純網銀的優勢愈明顯。純網銀最早起源於美國,但英國後來居上,成為純網銀主要的根據地。

1989年英國出現First Direct這種直銷銀行(Direct bank),首創無分行和24小時電話客服中心的模式。而隨著網路普及,才開始出現真正的純網銀或虛擬銀行。世界上第1家純網銀是1995年在美國成立的安全第一網路銀行(SFNB)。歐洲首家純網路銀行First-e則於1999年在英國成立,並帶動歐洲純網路銀行的新創風潮。

2021年1月國內首間純網銀樂天銀行開業,LINE Bank也在4月份上線。(本報資料照)

2014年FinTech帶動 引爆第2波純網銀熱潮

1995年2001年網際網路(dot-com)泡沫時期,美國有500家以上的純網銀相繼成立,但在泡沫破裂後只剩下50間,2005年後,還持續營運的已經不到10間。歐美的純網銀有2種型態,一種是由傳統銀行或金控公司成立,目的是為了吸引更多的用戶,另一種才是新創業者利用網路優勢試圖搶奪金融業市場。

2014年後,在金融科技(FinTech)風潮的帶動之下,引爆第2波純網銀熱潮。包括英國、日本、中國、香港、新加坡及南韓紛紛成立純網銀。2017年全球50大純網路銀行中,1/3以英國為根據地,使英國在純網路銀行居全球主要領導市場的地位。

台灣三家純網銀 LINE、樂天已開業

在亞洲,日本起步最早,2000就已成立純網銀Japan Net Bank;中國騰訊集團旗下的微眾銀行及阿里巴巴的網商銀行則在2015年成立;南韓純網銀K-Bank及KakaoBank則在2017年開業。而在2018-2019年間,我國金管會開放純網銀執照申請,2019年由將來銀行、LINE Bank和樂天國際銀行3家取得執照。2021年1月國內首間純網銀樂天銀行開業,LINE Bank也在4月份上線。

國際上較成功純網銀案例,很多都是已經有母集團的品牌和客戶基礎,例如ING direct是ING集團在1997年收購1家加拿大網銀成立的,憑藉著品牌優勢一路擴展到歐美共9個國家,客戶數最高達到4000萬,2011年被收購後改名為Capital One 360。

另外,日本樂天銀行也是日本最大電商樂天集團收購網路銀行e-bank後成立。中國首波成立的純網銀微眾銀行、網商銀行也是由騰訊、阿里巴巴投資的,2016年-2017年又有新網銀行及百信銀行陸續成立;其中,微眾銀行與網商銀行憑藉母集團累積客戶行為大數據資料,進行信用分析以降低風險,並連結交易場景與資金需求,以整合式平台提供金融服務,在很短的時間內壯大,並快速獲利。

疫情爆發以來,Chime每月增加數十萬的新用戶,估值已增至145億美元,超過美國網路券商羅賓漢。(取自chime官網)

美國最大網銀Chime 吸引年輕人開戶

目前在美國仍只有少數消費者選擇如Chime或Varo這種純網銀作為使用的主要銀行,但擁有多個帳戶的消費者,開設純網銀的意願較高。其中,作為全美最值錢的FinTech獨角獸,Chime在美國純網銀的市占率高達35%,海放第2名的競爭對手Ally Bank(市佔率約9%),及第3名的Varo Money(市佔率約6%)。

面對競爭激烈的美國網銀市場,Chime主打的是改善美國人的財務生活,因此大量減免手續費,並提供提早支薪、免費透支、自動存款等服務,以及各種建立信用的方式。Chime主要透過應用程式,在線上提供用戶金融服務,2分鐘就可以完成註冊手續。註冊後提供用戶「消費帳戶」和「儲蓄帳戶」2種帳戶及1張與消費帳戶連結的Visa簽帳金融卡。消費帳戶由於是用於平常生活開支所以不會有利息,如果把錢轉到儲蓄帳戶會有1.6%的年利率。

Chime還有獨特的自動儲蓄功能,使用者每完成一筆消費,系統會將消費金額四捨五入到整數,然後將零頭自動存進消費者的「儲蓄帳戶」,還為每個月存款金額大於500美元的客戶,提供免費透支100美元的服務,吸引大量年輕人開戶。自疫情爆發以來,Chime每月增加數十萬的新用戶,估值已從2019年底的58億美元2021年增加至145億美元,一舉超過美國網路券商羅賓漢(Robinhood)。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

已經加好友了,謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚 心情好
已經按讚了,謝謝。

相關新聞

看更多!請加入自由財經粉絲團
今日熱門新聞
網友回應