晴時多雲

全國首家 上海商銀億元客戶新財管「傳富理財中心」正式成立

2021/04/22 10:57

上海商銀拔得頭籌,宣布斥資億元成立的高資產財管傳富理財中心正式成立(上海商銀提供)

〔記者李靚慧/台北報導〕去年底3家國銀獲金管會核准,開辦億元資產客戶新財管方案,上海商銀(5876)今日拔得頭籌,宣布該行的「傳富理財中心」正式成立,上海商銀斥資數億元,在北市仁愛路精華地段,為億元客戶打造獨棟別墅型VVIP中心,也組成菁英理財團隊,提供全方位的專業差異化金融產品與服務,積極搶攻頂級財管業務。

上海商銀總經理林志宏指出,自取得金管會核准開辦億元以上高資產客戶服務業務以來,經過近4個月的全力動員,新財管業務終於開始運作,並將此一業務單位定名為「傳富理財」。

為了億元財管業務,上海商銀選定位於台北市仁愛路精華區,斥資億元打造獨棟隱密、獨立性高的專屬VVIP中心,提供高資產客戶尊榮的財管服務業務,除了客製化商品,上海商銀也為這批億元客戶,設計許多專屬禮遇,除了跨行提款、轉帳、匯款每月99次免費等交易手續費優惠外,高資產客戶還有生日禮、機場接送、高鐵升等商務艙等特別權益。

上海商銀的「傳富理財」團隊含括了該行理財、企金、OBU及信託等領域行員,並從外部延攬具私人銀行背景的營運、行銷及商品設計專才,再結合國內前4大會計師事務所的執業會計師團隊,將提供高資產客戶專業、全方位的「差異化」金融產品與服務。

上海商銀總經理林志宏指出,上海商銀長期深耕核心價值客戶,也積極拓展OBU客戶,發展國際金融業務,考量近年來國際稅務環境產生巨大變遷,多項稅務改變議題,對台商造成極大影響,包括共同申報準則(CRS)、經濟實質申報等相關議題,上海商銀早在3年前就著手宣導,搭配「境外資金匯回專法」的實施,結合會計師專業諮詢,可提供客戶全球資金配置的可行方案,搭配家族傳承的設計與安排,將可滿足高資產客戶世代交替的需求。

據了解,目前「傳富理財」將提供高資產客戶獨享的債券、衍生性商品、私募基金等金融商品,私人銀行流行的融資交易,上海商銀的信託業務也在數年前取得許可,高資產客戶可同時適用。

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